保険の見直しと資産運用アドバイス

将来のお金の不安を解消するために

家計を見直して、少しずつでも将来に向けての資産形成をしていきませんか。家計の見直しはまず保険料からです。保険料として支出するのか運用にまわすのか、大切なことは保障と貯蓄のバランスです。保険と運用を同時に見直すことで、効率的な資産形成が可能となります。資産運用理論をベースに、外貨建てを含む保険商品、運用商品のご紹介もいたします。

料金: 5,500円(税込)
対象者: 個人
開催地: -

実施日時・定員: -

詳細

内容

時間制ではありませんから、納得がいくまでご相談いただけます。
（アドバイス例）
・現在加入されている保険の分析(問題点の把握)
・必要保障額の算出
・保険加入の考え方のご説明(ムダな保障と必要な保障)
・具体的な保険設計
・資産運用理論のご説明(リスク許容度、分散投資等)
・各種金融商品のご説明
・現在保有されている運用商品の分析
・具体的な資産配分設計(リターンとリスクの水準の明示)
・各社の保険商品、運用商品のご紹介

こんな方にオススメ

・将来のお金の不安を解消したい方
・家計のムダを省き、少しでもお金を増やしたい方
・保障(死亡・医療)の見直しを検討されている方
・資産運用についてプロのアドバイスを受けたい方

特典

ご相談料はキャンペーン料金(割引)となっています。
複数回面談も可能です。

サービス提供

松永文夫: （ファイナンシャルプランナー）

原点は「常にお客様サイドで一緒に考えるパートナー」

資産運用や保険、住宅ローン、相続など人生設計にあたって考えることは色々ありますが、本来これらは総合的に検討することが必要です。銀行・資産運用業界での２０数年に及ぶ実務経験と、ＦＰとしての数多くの相談実績をもとに全力でサポートいたします。

※このサービスは、松永文夫が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名	保険の見直しと資産運用アドバイス
サービスタイプ	対面相談
出張・訪問エリア	関東全域
交通費・宿泊費の扱い	地域により交通費実費を頂戴します。
ご準備頂くもの	保険証券の写し等をご準備いただくことになりますが、詳しくは面談の日時等を打ち合わせるときにご説明いたします。
相談時間	120分
料金	5,500円(税込)
支払い方法	クレジットカード払

購入・申込の流れ: ［ＳＴＥＰ１］専門家プロファイルより申込の手続きを行って下さい。
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［ＳＴＥＰ２］申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
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［ＳＴＥＰ３］面談の時間・場所等を打ち合わせさせていただきます。
キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: 松永文夫