岩本 裕二(ファイナンシャルプランナー)- サービス「ライフプランサポートサービス」 - 専門家プロファイル

岩本 裕二
FP業務最上流工程ライフデザインの、"生きがい"部分サポート!

岩本 裕二

イワモト ユウジ
( 静岡県 / ファイナンシャルプランナー )
TohLプランニング 代表
Q&A回答への評価:
4.5/2件
サービス:6件
Q&A:3件
コラム:67件
写真:8件
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財団法人 しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)専門指導員 岩本 裕二(※外部サイトへのリンクです)
指導員登録例
ライフプランニング 全般 ライフプランニング コンサルティング
ライフプランサポートサービス
対面相談

ライフプランサポートサービス

ライフプランをご一緒に検討・作成し、併せて資金面での裏づけをとっていくサービスです

未来計画サポートサービス(ライフプランニングサービス)は、人生で起こる様々な出来事を一覧表(ライフイベント表)にまとめ、客観的な統計データを基に、お金の流れを分析(キャッシュフロー分析)することによって、安全・安心で豊かな人生を送っていただくためのライフプラン作成をお手伝いいたします。

料金
5,400円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

◆ご家族の“生きがい”とライフデザイン(生き方)、想定されるライフイベント、ライフプラン(生涯生活設計)、それを支える資金計画の立案
□貴方・貴女の“生きがい”、ライフデザイン・スタイルは?
・貴方・貴女の人生で大切に思うものは?
・人生でのこだわりは?
・どんな人生にしたいですか?。
・尊敬する人は? または、どんな人になりたいですか?
・大切なのは、お金ですか?、健康ですか?、家族ですか?、友人ですか?
 趣味?それとも?
・貴方・貴女の人生観・価値観・宗教観や習慣を含めた人生の目的・目標は?
□キャリアプランは?
・ビジネス上、尊敬する人は? または、どんな人になりたいですか?
・どんな分野で活躍したいですか?
・どれくらいの収入を目指しますか?
□ライフスタイルは?
・仕事を生きがいに?、家族を大切に?、友人を大切に?
・のんびり気ままに?、それともバリバリ?
・結婚する?、一生シングルで?
・田舎で暮らす?、都会で暮らす?
・いつまで働く?、いつリタイアする?、息絶える瞬間まで天職を追及する?
□ライフデザイン・スタイルをベースから想定されるライフイベントは?
・就職はいつ?
・結婚はする?。するなら何歳ころ?
・お子さんを持ちたい?。持つなら何人?
・お子さんの進学は?。私立?、公立?
・ご自宅を持つ?、それとも賃貸でいく?
・自動車は購入する?。するならいつ?、新社・中古?、軽・普通車?
・趣味は、旅行(国内・海外)は?
□ライフデザイン・スタイルを基に、ライフプラン(生涯生活設計、資金計画)をつくってみよう
・キャッシュフローの作成(エクセルによる簡易版)
・収入予想をいれてみよう
 毎月の収入、退職金、受贈・相続等
・支出予想をいれてみよう
 生活費、ライフイベントに基づく出費(住宅購入・教育費・車購入
 海外旅行等)
・金融資産がマイナスの期間がないか、再確認してみよう!
・無理がないか、再確認してみよう!
・課題に基づき、調整しよう!

・現在のバランスシートの作成
・資産をいれてみよう
・負債をいれてみよう
・資本をいれてみよう
・改善すべき点がないか、チェックしよう!

・将来(10年後、20年後)の予想バランスシートの作成
・資産をいれてみよう
・負債をいれてみよう
・資本をいれてみよう
・改善すべき点がないか、チェックしよう!

期待される効果

・ご家族・ご自身の“生きがい”を見出だせる
・ご家族・ご自身の”未来予想図”を、描ける
・ご家族・ご自身のライフプラン(金銭面からの生活設計)を”見える化”できる

こんな方にオススメ

・ご自身の生き方や生涯の生活をなすがままに過ごすのではなく、主体性と創 造性をもって経済的にも健康的にも豊かな人生を過ごしたい方
・ご家族・ご自身の“生きがい”を見出だせない方
・ご家族・ご自身の”未来予想図”を、描けていない方
・ご家族・ご自身のライフデザインは明確だが、ライフプラン(金銭面からの
 生活設計)にご不安のある方

特典

・生前贈与・相続、住宅ローン新規・借換の無料相談モニターとさせていただきます。(初回のみ。以降は、個別ご相談)

サービス提供

※このサービスは、TohLプランニングが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名 ライフプランサポートサービス
サービスタイプ 対面相談
出張・訪問エリア 静岡県中部
交通費・宿泊費の扱い ご不要です。
ご準備頂くもの 下記「申込・サービスの流れ」に記載の、ご記入済み”事前ヒアリングシート”
相談時間 120分
料金 5,400円(税込)
支払い方法 クレジットカード払
購入・申込の流れ
・お申込み

・お申込が確認でき次第、事前ヒアリングシートご送付

・ヒアリングシート内容の確認
 (目的のブレはないか、条件等の確認等)

・訪問・コンサルティング実施
注意事項
上記初回のコンサルティング後、さらに個別のご相談になる場合は、
別途、要お見積もり
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
TohLプランニング

※必ずお読みください返品について

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