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岩本 裕二
イワモト ユウジ
ライフプランニング 全般 - ライフプランニング コンサルティング のコラム一覧
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相続人がご兄弟のみで、興味深いお話 （２）
相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用｜家族信託 全体像 今回のお話、こんなケースでした。 ご相談者が、シングルの８０歳男性、お子さま無し。 この被相続人の推定相続人が、ご兄弟のみ。 ７０代の妹さんにお世話になっていて、そのお子さま(姪御さん)２人をかわいがっていました。 通常の相続対策でありがちなのが、養子縁組ですよね？。 養子縁組のプランニングをしていたら。。。...(続きを読む)
静岡県中小企業支援センターさまが、ＨＰで私をご紹介
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡 静岡県中小企業支援センターさまのＨＰで、私が、専門家として 掲載されています。 静岡県中小企業支援センター 専門家 岩本 裕二 □理念を共有するパートナー・セカンドオピニオン □ 一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します Ｍ＆Ａ/事業承継/ＢＣＰ/対銀行交渉/助成金申請支援 地場企業様を、...(続きを読む)
相続人が旦那さまのみで、興味深いお話（２）
相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用｜ 私のお知り合いの行きつけのお店で、おいしいソバ屋さんがあったそうです。 お子さまのないご家庭でした。 そんなある日、そのソバ屋さんのご主人が亡くなってしまわれました。 ソバ屋の女将さんは、しばらく悲嘆にくれていましたが、亡くなった旦那さまのため、 がんばってソバ屋を、続けていこうとした。 そんな矢先。。。 相続の準備にはいったところ...(続きを読む)
相続人が旦那さまのみで、興味深いお話
相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用｜ 「ガン末期の女性からの、公正証書遺言作成依頼」のケースです。 静岡の弟さんからのご依頼でした。 首都圏に70代のお姉さまがご夫婦でお住まいで、お子さまはいらっしゃいません。 旦那さまは、すでに強度の認知症で、施設に入所されていました。 そのような状況で、お姉さまはご自身が旦那さまを見送る覚悟でした。 そんな矢先、ご自身にガン...(続きを読む)
相続人がご兄弟のみで、興味深いお話
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡 被相続人が、シングルの８０歳女性、お子さま無し。 同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。 この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。 相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用｜ お姉さまの被相続人は、貧しい家庭で育ち、幼少のころ親戚中を にたらい回しにされました。 養子縁組も...(続きを読む)
１１月号FPジャーナルに、私の記事が載りました
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡
日本FP協会が発行する月刊誌
https://www.jafp.or.jp/
１１月号FPジャーナルに、私の記事が掲載されましたので、ご報告です。
こんな内容です。
〇単身高齢者」が意識しておくべきこと
・自助(単身高齢者自らの努力)
地域や、社会貢献の意識の高い地場企業との、日頃のおつきあい
津波...(続きを読む)
賢い生前贈与と相続１・２月無料セミナー のご案内
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡
皆さん、こんばんわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、
ライフスタイルプランナー、防災士の 岩本 裕二 です。
さて、ずっずっずっと継続している
◆賢い生前贈与と相続！無料セミナー◆
来年１・２月開催のお知らせです。
●今回の相続税の制度変更！で、何が起きるか？
皆さん、もうご存知ですね？
...(続きを読む)
相続税・贈与税の基礎知識
私が、相続・贈与セミナーでお話していろ内容を 順次、お伝えしていきます。 まずは、こちらから▼ 相続税・贈与税の基礎知識 相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡 トップへ⇒相続遺言家族信託サポート【静岡】専門家プロファイル 岩本裕二(続きを読む)
５月１８日(日)相続・贈与セミナーでのご質問
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡 相続・贈与セミナーでのご質問について、下記のとおり回答させていただきます。 ■ご質問 ・寄付行為の部分にも、遺留分減殺請求権は及ぶのか？ ■回答 寄付の方法として、遺贈と生前贈与が考えられます。 自由に寄付ができるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。 ◆遺贈による寄付 遺留分を侵害する遺贈...(続きを読む)
大まかな相続時の基本プロセス(手順)
相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用 静岡｜相続 信託 静岡 いま注目されている◆生前贈与と相続◆について 少しづつ、情報、ご提供していきますね。 まずは、 ●大まかな相続時の基本プロセス(手順) □ 被相続人の死亡 □ 死亡届けの提出＜７日以内＞ ◆死亡届 例：静岡市◆ http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqp...(続きを読む)
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