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強み・特徴
40～50代のサラリーマンや子供が独立された方など、次のライフステージをお考えの方々に対して最適なアドバイスをいたします。定年を見据えたライフプランニング、リタイアメントプランニングのご相談もお任せください。この他住宅取得のローン相談なども多く承っています。さらに神奈川県の生活再建相談での経験を活かした家計に関するご相談も承ります。土日および平日の勤務終了後の遅い時間でも承ります。
| 家計・ライフプラン全般 | 家計の見直しや改善、ライフプランニング、リタイアメントプランニングのご相談 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 住宅資金の貯め方や住宅ローンのタイプ別メリット・デメリットなど住宅取得に関する相談 |
| 保険設計・保険見直し全般 | 社会保険を理解していただいた上での保険の見直しをさせていただきます。ワークショップ形式もおこなっています。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | セカンドライフに関するお金にまつわることについて社会保険や年金制度を含めてご相談させていただきます。 |
| 遺産相続全般 | 相続に関してはじめて考える時の相談をさせていただきます。 |
対応エリア
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
対応業務
- ライフ（リタイアメント）プランニング
- まずはあなたの将来の夢（ファイナンシャルゴール）をお聞かせください。将来の夢の達成に向けてお客様の資産内容、収入、将来の年金、保険契約内容などに基づいて最適なプランニングを作成します。
- 住宅取得や住宅ローン相談
- 住宅取得後の生活設計や資産運用を見据えた住宅取得相談や、住宅ローン選択をするのに必要なノウハウやご相談など住宅に強いＦＰとしてご相談を承ります。
- 保険の見直し相談
- 現状、ならびに将来のリスク診断と、現状の社会保険制度を理解していただき、ライフステージに合った生命保険、医療保険、介護保険、損害保険の診断・見直しを行います。ワークショップ形式も可能です。
- 家計相談、生活再建相談
- 神奈川県での生活再建支援相談の経験を踏まえて家計の改善・生活再建などのご相談をさせていただきます。
- 資産運用相談
- 住宅資金・教育資金の準備、セカンドライフ資金の準備など生活設計に必要な資産運用方法の見直しを実施します。
- セミナー講師や執筆
- 公的機関主催や共催のセミナー経験を活かして、テーマに応じたわかりやすいお話しをさせていただきます。
