渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
マネーリテラシー向上で、家族みんなを幸せに!

渡辺 博士

ワタナベ ヒロシ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
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強み・特徴

まずは金融商品を語るより、過去・現在・未来のご家庭内のお金の動きや目標を明確にすべき。とかく目標などを見失っている家庭が多い中、それらを考えなければ、将来の幸せな家族は見いだせません。そこで、目標金額までどのように資金を作っていくか。ライフイベントと一緒に考えてまいります。そのあとでどのような金融商品を使うべきかをご提案致します。
ライフプラン・生涯設計 すべてはライフプランを見つめることから始まります。これを考えずしてお金のことは語れません。
投資計画・ポートフォリオ作成 金融商品のポートフォリオは私たちの専門家と一緒に考える方が将来像をつかみやすくなります。
生命保険の加入・見直し 将来の生活設計は保険の設計から。プロの私たちがあなたの将来の相談相手となります。
不動産投資の資金計画 将来の生活を安定させる近道は不動産投資という方法もあります。収益物件のご案内から資金計画に至るまでさせて戴きます。
対応エリア
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  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
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カテゴリ:家計・ライフプラン

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ちょっと電話で聞ければいいんだけどという方に。

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対応業務

お金に関する「あなたの主治医」に
資産運用と言っても単純に株式やFXなどで資産を増やそうとするのではなく、私的年金を積み上げていくイメージを基本とします。投資なら証券会社、保険なら保険会社、税金なら税理士事務所。その分野を専門とする会社はたくさんあります。しかし、それらの会社が「専門医」なら、私はお客様の家族の立場をいつも広く理解できる「あなたの主治医」の立場でありたいと願っております。
「お金」のことで困っている方々へ
借金のご返済でお困りなときはまずご相談ください。家計全般を考えないと借金の解決にはなりません。弁護士や司法書士へ相談は法律だけです。私たちは家計を中心に考え、法律案件についてはFP立会いの下、法律家に向かい合います。だから保険も不動産も残すこともできるかもしれません。もちろん法律家の紹介もできます。
将来の夢のあるライフプランを一緒に考えましょう
主にライフステージの変化を迎えようとしている、若い世代を中心とした良き相談相手になりたいと思っています。「結婚」をきっかけに、これからの生活について見直そうとお考えのカップル。お子さんが生まれてきて、新たな生活を目前に控えたご家庭のご相談も積極的に承っております。いつでも話しを聞ける身近なファイナンシャルプランナーとして気軽にご相談ください。
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