渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)- 経歴・実績 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
マネーリテラシー向上で、家族みんなを幸せに!

渡辺 博士

ワタナベ ヒロシ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
Q&A回答への評価:
4.4/78件
お客様の声: 1件
サービス:1件
Q&A:192件
コラム:36件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
046-276-9328
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

経歴

ファイナンシャルプランナーとして、公認会計士事務所、保険代理店、証券会社と各分野での実績を生かし「お金」に関する専門知識には定評がある。2006年ワタナベマネークリニックを開設。現在も企業などのライフプランセミナーや資産運用セミナーでは定評があり、最近はライフプランの相談を多くのっています。家族のくらしに重点をおいた提案をすることで、相談者より高い信頼を集めている。

1968年
静岡県に生まれ、すぐに神奈川県川崎市へ
生まれてまもなく神奈川県川崎市へ転居し、川崎で社会人になるまでを過ごす。
1989年~1997年
公認会計士事務所に従事
税務や生命保険のコンサルタント業務に従事する。このとき当時の郵政省に多くの関係を持つ会計事務所だったこともあり、多くのゆうちょ・かんぽの案件にも数多く携わった。また節税対策など数多くのコンサルティング業務の事例にも触れることとなった。
1995年
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
ファイナンシャルプランナーの仕事に興味をもち、個人的に研修機関の門を叩き資格を取得。
1997年~2004年
総合保険代理店に従事
FPとしての独立を目指し、FP業務ができる仕事をとして保険代理店に移籍。同時に衆議院議員秘書となり市民との繋がりを重視するようになったため、特に草の根レベルの声に耳を傾けることとなった。
2004年~2007年
日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社
金融商品としての知識をより深く得るべく証券会社に転職し、金融商品の側面からFPを考えることのできるコンサルタントとなる。
2006年
金融知力インストラクター資格取得
保険や証券などを別々に考えた、ただの財テクの指南役からの脱皮を目指し、金融知力普及協会のインストラクターとしてさらなる能力向上に一役かうこととなる。
2007年
ワタナベマネークリニックを開設
金融の知恵や知識をいかに理解してもらうか、ご自身のライフプランにどう生かすべきかを提案すべく、独立系ファイナンシャルプランナーとして税務・保険・金融の分野に精通したFP事務所「ワタナベマネークリニック」を開設。現在では大手企業によるライフプランセミナーや資産運用セミナーなどを数多くこなし、その合間に各金融機関との打ち合わせやクライアントの相談などにのっている。
2009年~2012年
かながわ生活支援相談センターの相談員
神奈川県の生活支援事業や家計相談事業をかながわ生活支援相談センターを通じ、家計相談や債務整理の相談など、生活設計を支援するべく市民の相談相手となるFPとして現在多くの相談に答えている。
2010年
神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会を設立。
有志のFPを募り、神奈川県を中心としたFPの実務家集団を集め、地域で相談にのったりしている。家計相談、生活相談、法律・税務相談などにも力を入れている。

実績

大手企業によるライフプランセミナーや資産運用セミナーなどを数多くこなし、その合間に各金融機関との打ち合わせやクライアントの相談などにのっている。
保有資格
AFP, 金融知力インストラクター,住宅ローンアドバイザー, 会員一種証券外務員, トータルライフコンサルタント,損害保険募集人資格
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム