突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？

大泉稔

オオイズミミノル

( 東京都 / 研究員 )

「保険と金融」の相続総合研究所　

Q&A回答への評価：

（4.7/53件）

サービス：0件

Q＆A：136件

コラム：1,264件

写真：0件

お気軽にお問い合わせください

※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。

グループ

専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。

専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。

【明後日の午後！　開講】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

生命保険生命保険 2019-03-25 07:46

明後日という、急なご案内ですが。
３月２７日（水曜日）の午後に、ビジネス教育出版社が主催するＦＰ継続セミナーにて、講師を勤めます。
以下、セミナーの概要です。

タイトル：元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

講師：大泉　稔

日時：２月２７日　14:00～17:00
主催：株式会社ビジネス教育出版社

会場：ビジネス教育出版社セミナールーム（地図はこちらをクリック）

受講料：税込み5,400円

単位：金融３単位
概要：

パート１　「なぜ、投資信託の提案なのか？」
１．お客様にとっての元本とは？
２．定番の「我が国の財政」話法
３．なぜ、株式なのか？…債券との比較から

パート２　今さらだけど、投資信託の基本
４．「少額から投資できる」を国が後押し
５．「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
６．分配金とは？

パート３　リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
７．お客様に３つのお財布を持ってもらう
８．まさか、ポートフォリオに預金？そのメリットは？
９．バランス型投資信託のおさらい
10．投資は長期で
11．窓口担当者は、積立が苦手ですか？

お待ちしております！