突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？

大泉稔

オオイズミミノル

( 東京都 / 研究員 )

「保険と金融」の相続総合研究所　

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【ＦＰ継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

生命保険生命保険 2017-10-20 23:06

世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。

主催＆お申込み：株式会社ビジネス教育出版社（Tel 03-3221-5361（代））　

タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

講師：大泉稔
日時：２０１７年１０月２６日（木）１０時～１３時

会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]

受講料：５，４００円（税込）
単位：３単位（金融）

概略：１．生前贈与…ライフプランを訴求
２．生前贈与…金銭教育
３．年金受給者…インフレ対策
４．年金受給者…取り崩し方
５．若年層…積立投資について
６．バランスファンドについて
７．ＮＩＳＡの現状