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突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？
大泉 稔
オオイズミ ミノル
(
東京都 / 研究員
)
「保険と金融」の相続総合研究所
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【ＦＰ継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
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生命保険
生命保険
2017-09-25 21:29
世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
講師：大泉 稔
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について
考えてみたいと思います。
１．生前贈与…ライフプランを訴求
２．生前贈与…金銭教育
３．年金受給者…インフレ対策
４．年金受給者…取り崩し方
５．若年層…積立投資について
６．バランスファンドについて
７．ＮＩＳＡの現状
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●日時：2017年10月22日（日）10:00～13:00
●会場：横浜市内（お申込みを頂いた方にご案内します）。
●受講料：5,000円（税込）
★取得単位：金融3.0
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