渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

渡辺 行雄
ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

渡辺 行雄

ワタナベ ユキオ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社リアルビジョン 代表
Q&A回答への評価:
4.4/1,939件
お客様の声: 4件
サービス:54件
Q&A:4,765件
コラム:245件
写真:189件
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強み・特徴

提案の際には、難解な専門用語は使わないように心がけています。地方のお客様には、キャッシュフロー表を郵送で送った後、IP電話で面談を行うなどきめ細かいサービスを提供しています。当社の相談メニューのほとんどに、「キャッシュバック制度」のサービスが付いてきます。
家計・ライフプラン全般 ご相談者の適切な家計状況の把握と、予定しているライフイベントを実現できるように、適切なマネープランをご提案いたします。
住宅資金・住宅ローン全般 住宅ローンを組んだ後から家計が圧迫されることがないように、相談された方にとって最適な返済プランをご提案いたします。
教育費用・資金計画 お子さまが進学する予定の、あるいは希望する公立または私学に合わせた、マネープランをご提案いたします。
老後資金・セカンドライフ設計 豊かな老後やセカンドライフを過ごしいただくために、予定しているライフイベント考慮したマネープランをご提案いたします。
保険設計・保険見直し全般 死亡保障や医療保障につきまして、収入や家族構成を考慮して、過不足のない最適な保障内容のご提案をいたします。
対応エリア
  • 全国

申込可能なサービス

電話相談

カテゴリ:家計・ライフプラン

『下流老人』にならないために今から始める老後対策

お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

料金:21,600(税込)

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電話相談

カテゴリ:住宅資金・住宅ローン

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

料金:10,800(税込)

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電話相談

カテゴリ:投資相談

ボーナスが支給された方の資産運用相談(提案書付)

ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

料金:10,800(税込)

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電話相談

カテゴリ:家計・ライフプラン

毎月の赤字を何とかしたい方の家計相談(家計診断&提案書付)

家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。

料金:10,800(税込)

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メール相談

カテゴリ:生命保険・医療保険

新社会人の方のムダのない保険の加入方法(提案書付)

生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。

料金:2,160(税込)

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電話相談

カテゴリ:家計・ライフプラン

お子様の入学&進学から始めるライフプラン設計(提案書付)

今の生活を続けていって将来も家計が成り立つか気になりませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

料金:10,800(税込)

詳しく見る

対応業務

住宅ローン
相談者の手取り収入を考慮し、住宅ローンの組み合わせについて(1)短期固定(2)長期固定(3)2つを組み合わせた場合の中から、無理のない返済プランを提案します。
家計・ライフプラン
皆様がお持ちのお金に関する悩みや不安を解消することができます。家計収支の改善から、投資運用のサポートまで、トータルご相談いただけます。 また、当社がご提供する家計簿診断では、過剰な支出項目を無理して削減するのではなく、削れる項目をご相談者に決定してもらいますので、無理なく家計収支を改善できます。
保険
当社が行う生命保険の見直しは現在加入している生命保険の中で、過剰な保障部分を見直しますので、今まで支払った保険料が無駄にならずに済みますし、月々の負担を軽減することができます。
~キャッシュバック制度~
「生命保険の相談メニュー」や「住宅ローンの相談メニュー」など、個別相談メニューをご利用いただいた後、さらに総合プランの「ライフプランの相談メニュー」をご利用された場合、今までいただいた相談料を返還あるいは、受領いたしません。
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