ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供
渡辺 行雄
ワタナベ ユキオ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 東京都)
株式会社リアルビジョン 代表
強み・特徴
提案の際には、難解な専門用語は使わないように心がけています。地方のお客様には、キャッシュフロー表を郵送で送った後、IP電話で面談を行うなどきめ細かいサービスを提供しています。当社の相談メニューのほとんどに、「キャッシュバック制度」のサービスが付いてきます。
| 家計・ライフプラン全般 |
ご相談者の適切な家計状況の把握と、予定しているライフイベントを実現できるように、適切なマネープランをご提案いたします。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 住宅ローンを組んだ後から家計が圧迫されることがないように、相談された方にとって最適な返済プランをご提案いたします。 |
| 教育費用・資金計画 | お子さまが進学する予定の、あるいは希望する公立または私学に合わせた、マネープランをご提案いたします。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | 豊かな老後やセカンドライフを過ごしいただくために、予定しているライフイベント考慮したマネープランをご提案いたします。 |
| 保険設計・保険見直し全般 | 死亡保障や医療保障につきまして、収入や家族構成を考慮して、過不足のない最適な保障内容のご提案をいたします。 |
対応エリア
- 全国
対応業務
- 住宅ローン
- 相談者の手取り収入を考慮し、住宅ローンの組み合わせについて（1）短期固定（2）長期固定（3）2つを組み合わせた場合の中から、無理のない返済プランを提案します。
- 家計・ライフプラン
- 皆様がお持ちのお金に関する悩みや不安を解消することができます。家計収支の改善から、投資運用のサポートまで、トータルご相談いただけます。 また、当社がご提供する家計簿診断では、過剰な支出項目を無理して削減するのではなく、削れる項目をご相談者に決定してもらいますので、無理なく家計収支を改善できます。
- 保険
- 当社が行う生命保険の見直しは現在加入している生命保険の中で、過剰な保障部分を見直しますので、今まで支払った保険料が無駄にならずに済みますし、月々の負担を軽減することができます。
- ～キャッシュバック制度～
- 「生命保険の相談メニュー」や「住宅ローンの相談メニュー」など、個別相談メニューをご利用いただいた後、さらに総合プランの「ライフプランの相談メニュー」をご利用された場合、今までいただいた相談料を返還あるいは、受領いたしません。
経歴
1960年千葉県生まれ。1984年明治学院大学法学部卒業後、証券会社入社。第一種証券外務員資格取得。1987年不動産会社に転職。AFP及び宅地建物取引主任者資格を取得。2001年（株）リアルビジョン設立。
- 1960年～1960年
-
千葉県に生まれる
- 1985年～1985年
-
明治学院大学 法学部 法律学科 卒業
- 1985年～1985年
-
立花証券株式会社 入社
- 1985年～1985年
-
第一種証券外務員資格 取得
- 1987年～1987年
-
グレイス恒産株式会社 入社
- 1992年～1992年
-
AFP資格 取得
- 1992年～1992年
-
宅地建物取引主任者資格 取得
- 2001年～2001年
-
株式会社リアルビジョン 設立
約2年間勤めた証券会社の営業経験と不動産会社での土地の企画・開発・販売などの実務経験をもとに、ファイナンシャル・プランナーとして独立・開業。法人ではなく、個人の『個別相談』や、顧問会員の『ライフプラン設計』や『ファイナンシャルプラン設計』に特化したFP業務を行う。
- 2003年～2003年
-
2級ＦＰ技能士資格 取得
実績
独立・開業したてのころ、幼稚園に通っていた顧客家庭のお子さんは、来年、私立中学受験を迎えるように。一度『ライフプランの相談メニュー』を利用して顧問会員になった方が、その後も継続、顧客の多数を占めているのも特徴のひとつ。
- メディア掲載歴
- ・『日本経済新聞』
・『日本法令』
・『サンデー毎日（毎日新聞社）』
・『週刊住宅情報（リクルート）』
・フジテレビ系列『スーパーニュース・ウィークエンド』
住所・連絡先・URL
- 専門家名
- 渡辺 行雄（ワタナベ ユキオ）
- 事業所・屋号
- 株式会社リアルビジョン
- 住所
-
〒168-0072
東京都 杉並区 高井戸東3-9-10
- TEL / FAX
- TEL:098-860-8350 FAX:098-860-8200
- http://twitter.com/#!/fpreal
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※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- 京王井の頭線・高井戸駅（徒歩３分）
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- 平日・祝祭日共９：３０～２０：００
- 定休日
- 毎週月曜日
- 地図