照井 博美(ファイナンシャルプランナー) - 専門家プロファイル

照井 博美

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年金に頼れない30代・40代へ! 同年代の目線で運用を提案

照井 博美

テルイ ヒロミ
( ファイナンシャルプランナー / 岐阜県)
オフィスシノワ 
保険見直しや資産運用・ライフプランを相談できる女性FPです。ご家族が思い通りに人生を送れるように、お客様の価値観・思いをまずしっかり聞き取ることを一番大切にしています。 人生の良き伴走者としてのFPを目指します。
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てるいひろみは、大田区で、保険見直しや資産運用・ライフプランを相談できる女性FPです。(※外部サイトへのリンクです)
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ライフプラン実現のためのサポートをいたします。 ご相談の流れとしては、カウンセリングをし、詳細な情報(家計状況・ご家族のお考え・価値観・夢・希望)をお聞きしたうえで目的に応じたファイナンシャルプランの作成と、必要に応じて実行支援まで、トータルでのサポートが可能です。 お客様のプランを絵に描いた餅で終わらせないよう、長期的なサポートをモットーとしているため、相談業務に特化して活動しています。
ライフプラン・生涯設計 今後40年の収支・貯蓄残高の推移を、詳細なカウンセリングにより、潜在的な希望や願望までを汲み取ることを意識して作成。
保険設計・保険見直し全般 その方の本当の必要保障額を一緒に計算します。年金の加入暦なども考慮した過不足のない保障プランの作成ができます。
投資計画・ポートフォリオ作成 30~40代の、運用なしのライフプラン実現の難しさを見てきました。その方にとって運用は本当に必要なのかどうか?から始めます。
住宅資金・住宅ローン全般 【住宅購入】に関する2つの不安にライフプラン・シミュレーションをしながら住宅購入における不安を解消していきます。
1963年静岡県静岡市生まれ。国内および外資系化学品会社にて約20年間貿易事務および営業事務に携わる。2004年AFP資格取得。オフィスシノワを開業する。2005年CFP(R)資格取得。生活者の視点で、30~40代の個人をメインにライフプランの提案を行なっている。
基本情報

年齢: 53歳

性別: 女性

出身: 静岡県

職種

ファイナンシャルプランナー

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP(R)

生命保険募集人

証券外務員
子育て保険アドバイザー

所属団体
日本FP協会

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