宮里 恵(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

宮里 恵
主婦FPならでは等身大の目線で保険の見直しのアドバイスを。

宮里 恵

ミヤサト メグミ
( 鹿児島県 / ファイナンシャルプランナー )
M・Mプランニング ファイナンシャルプランナー
Q&A回答への評価:
4.4/118件
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Q&A:335件
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強み・特徴

ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、収入と支出の内容や資産、保険、また負債などを把握して現状を分析。ライフプラン上の目標を達成するために、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の立場から、さまざまなマネープランをご提案します。限られた収入の中でやりくりする主婦の方に、等身大の目線で、中立的なアドバイスが可能です。主婦として、女性としての経験を、ご提案に活かします。
生命保険・医療保険全般 独身の方から子育て世代、退職後の方まで幅広く相談を受けています。相談実績300件以上。
対応エリア
  • 全国

申込可能なサービス

その他サービス

カテゴリ:住宅資金・住宅ローン

鹿児島市住宅ローン借換え相談

住宅ローンの借換えの絶好のチャンスです。

料金:無料

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対面相談

カテゴリ:保険設計・保険見直し

鹿児島市保険の見直し訪問サービス

料金:無料

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メール相談

カテゴリ:保険設計・保険見直し

女性ファイナンシャルプランナーによる保険の見直しメール相談

料金:2,160(税込)

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対応業務

保険の見直し・加入相談
■何のために保険に入るのかという保険の意味と、保障の内容をご案内します。
■やみくもに高額な保障内容を求めるのではなく、遺族年金や高額療養制度などの公的保障も考慮に入れ、自己負担金を算出。本当に必要な保障を考えます。
■中立的な立場で、保険会社24社のさまざまな商品の中から、それぞれのお客様に最適なプランをお選びします。
ライフプランの設計から考えます
ライフプランとは、人生の設計図を作ることです。将来の夢や希望、目標を実現するために何が必要かを考えた上、保険を見直します。 具体的には、ライフイベント(出産・進学・結婚・住宅取得など)をもとに、将来の収入・支出・貯蓄を一覧表でまとめたキャッシュフロー表を作成。支出が多くなる時期に備えて対策を立てます。 お客様の夢や希望を実現するため、包括的にお客様の人生をフォローします。
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