小川 正之(ファイナンシャルアドバイザー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

小川 正之
あなたには信頼できるアドバイザーがいますか?

小川 正之

オガワ マサユキ
( 東京都 / ファイナンシャルアドバイザー )
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
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Q&A:47件
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強み・特徴

金融アドバイスを通じて、皆様の人生をより豊かにするお手伝いをさせていただきます。
人生には大きなイベントや変化のタイミングがあり、人生設計や将来のお金のことについて改めて考える機会があります。私は、そのような時にいつでも安心して声をかけていただける存在を目指しています。
すべてのサービスやアドバイスは「ヒアリング」から…と考えておりますので、まずはお気軽に、皆様のお考えやお悩みをお聞かせください。
家計・ライフプラン全般 ・ファイナンシャルプランニング(キャッシュフロー表)
・教育資金
・住宅資金、住宅ローン(借入、借換、繰上返済)
年金・社会保険全般 ・社会保障制度
・公的年金、個人年金
・企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)
・福利厚生
保険設計・保険見直し全般 ・保険設計(必要な保障内容と金額の確認)
・保険の比較・見直し
・節税
・相続対策(争族対策)
お金と資産の運用全般 ・資産配分方針(アセットアロケーション、ポートフォリオ)
・株式、債券、投資信託
・積立(ドルコスト平均法)
・NISA
老後・セカンドライフ全般 ・老後資金、リタイアメントプランニング
・贈与(結婚、出産、育児、教育、住宅)
・節税
・相続対策(争族対策)
対応エリア
  • 全国

対応業務

【相談】ファイナンシャルプランニング
人生の3大資金(教育資金、住宅資金、老後資金)についてのシミュレーションに、ご家族の夢や思いを加えて、オーダーメイドのファイナンシャルプランニング(ライフイベント表、キャッシュフロー表)を提供致します。
また、現役引退後のリタイアメントプランニングも提供致します。
【相談】保険
保障内容(保障の種類や金額)が適切になるよう、社会保障制度を軸に、ご意向と比較し過不足でないか、アドバイスを致します。
ご加入中の保険についての確認や見直しのご相談も承ります。
※保険商品の販売は一切致しません。
【相談】住宅ローン
住宅購入をご検討の際、住み替えや借り換えをご検討の際、繰上返済をご検討の際、返済プランや金利プランについてのご相談を承ります。
住宅ローン控除や団体信用生命保険、住宅取得資金の贈与についてのご質問も承ります。
【相談】資産運用
株式や債券や投資信託等、資産運用全般のご相談を承ります。
金融商品についての基本的なご質問から、目的やご意向(リスク許容度、期待リターン)に合った資産配分についてのご相談まで、幅広くアドバイスを致します。
既に金融機関でお取引をさせている方にも、セカンドオピニオンとしてのアドバイスを提供致します。
※金融商品の販売は一切致しません。
【相談】相続、贈与
相続が争族にならないために、相続・相続対策全般についてのご相談を承ります。
非課税枠の活用や、結婚・出産・育児・教育・住宅資金等の贈与についてのご相談も承ります。
ご要望があれば他の専門家も紹介致します。
ゼミナール(セミナー)
おひとり様(少人数)でもご参加いただける各種ゼミナールを開催致します。
また、団体様(企業や町会等)向けのゼミナールも承ります。
ご希望のテーマ等々、お気軽にご相談ください。

※弊社では、「セミナー」のことを「ゼミナール」と呼んでいます。
 (主に、平日夜や土日祝、本社ビルにて少人数制ゼミナールを開催中です。)
福利厚生
【確定拠出年金や福利厚生のご担当者様へ】
福利厚生として、役職員様向けの各種ゼミナール(セミナー)の開催やファイナンシャルプランニングの個別相談を承ります。
確定拠出年金(企業型)のサポート(導入時研修や継続教育)も実施致します。
企業様のニーズに合わせたプランを提供致しますので、お気軽にご相談ください。
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