西村 久美(ファイナンシャルプランナー)- 経歴・実績 - 専門家プロファイル

西村 久美
あなたらしい、あなただけのマネーライフに寄り添いご提案!

西村 久美

ニシムラ クミ
( 佐賀県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社 Pure life 代表取締役
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経歴

大手食品会社へ入社。
地元帰省後結婚。子育てと仕事の両立を目指し、事務職から大手生命保険会社の営業に転身。
13年ほど勤務し、2003年ファイナンシャルプランナーとして独立。
2006年に法人化。株式会社Purelife(ピュアライフ)代表取締役就任。
現在、家計のお金に関する相談業務を中心に、得意分野は保険を上手く使う保険アドバイザー、マネーセミナー講師としての業務を主に行っている。

1984年~1987年
大手食品会社へ入社
人事部勤務。
1990年~2003年
生命保険会社
保険営業に携わる。
2級FP技能士、証券外務員二種(特別会員)取得。
2003年~2006年
個人事業として保険代理店、FP業務開業
生命保険、損害保険代理店の営業。
FPとしての相談業務をスタート。
2006年
株式会社 Purelife(ピュアライフ)
FP相談業務を中心とした会社を設立、法人化。
現在に至る。

実績

マネーコンサルティング(個人)、企業コンサルタント
生活設計・ライフプラン作成、資産運用に関するコンサルタント
相続・贈与における相談業務、保険アドバイザー、セミナー講師、
女性の経済的自立支援カウンセリング
マネーコンサルティング(個人)
ライフプランにおいて、マネー全般におけるアドバイス
企業コンサルティング
福利厚生における相談業務
事業資金や事業継承における相談業務
保険活用
社員研修(マネーに関するセミナー)(保険営業ノウハウ)等
生活設計・ライフプラン作成、保険アドバイザー
これからの生活設計におけるライフプランの作成を行い、キャッシュフローで問題点や改善点を把握し、必要に応じて保険や資産運用等アドバイスし解決していく。その後の変化に応じてフォローする。
資産運用、相続・贈与における相談業務
退職金や相続、贈与で得た資金等を有効に活用していくためのコンサルティングを行う。リスク許容範囲なども考慮し、分散投資等の案内をする。また、相続対策や贈与におけるアドバイスを行う。
セミナー講師
マネーセミナー講師(自社、依頼分年50回程度)
ひとり親家庭における自立支援講話(行政より依頼にて)
子育てと仕事のお話(幼稚園より依頼にて)
FP取得講座講師
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