尾山 道郎(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

尾山 道郎
高校中退・元公務員の異色FP

尾山 道郎

オヤマ ミチオ
( 徳島県 / ファイナンシャルプランナー )
haco life 最高執行責任パパ
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強み・特徴

住宅ローンと保険全般を軸とした、人生全体のコンサルティングを得意としています。
家さえ買えれば良いわけではない。保険で備えさえできれは良いわけではない。
当たり前ですが、忘れがちなことです。

老後や相続・エンディングノートまで見据えた、幅広くバランスを考えたコンサルを得意としています。
あなたの人生を一緒にデザインしましょう!
住宅ローン全般 住宅ローンの借入や借換について、100件以上のコンサルティング経験を持ちます。
保険設計・保険見直し全般 公務員経験を元にした、豊富な社会保障などの知識を生かし、過去250件以上の家庭をコンサルティングしてきました。
老後のお金 「老後はいつから、どれぐらい続くのか」そして「どんな老後を送りたいのか」
一般論ではない「あなたの老後」を作りましょう!
教育資金・教育ローン全般 教育費用は地域性による影響が大きいものです。
一般論や全国平均だけでは解決できない悩みを一緒に解決していきましょう!
自分史 エンディングノートを用いた自分史や終活・相続準備などのセミナーを行っており、100件以上のコンサルティングを行っています。
対応エリア
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県

対応業務

住宅ローン相談
みなさんは「家さえ建てられれば良い」ですか?それとも「家も建てたいが、その他の生活も充実させたい」ですか?
考えてみれば当たり前のことでも、なぜか忘れがちなバランス感覚です。
・家にはどのくらいお金をかけて良いのか
・他の生活を守るためのバランスはどれぐらいか
・そもそもあなたは家を建てるべきなのか
こういったポイントを押さえながら、あなたのための住宅コンサルティングを行います。
保険全般の相談
保険の見直しは、ついつい「安くなること」だけを最優先にしてしまいがちです。
もちろん不要な保険は無くすべきですが、本当に必要な保険までなくしてしまっては元も子もありません。

「無駄はなくす。しかし必要なものにはお金を使う」
考えてみれば当たり前のことですが、ここをしっかりふまえたコンサルティングは意外に少ないものです。

そんな「当たり前」のコンサルティングを提供します。
老後の資産形成
「老後の生活が心配」と、ほとんどの方が思っています。
しかし
・いつからが老後になるのか
・老後はどれぐらいつづくのか
・年金で備えきれない金額はどれぐらいか
こういった事を教えてもらう機会は少ないものです。

そして「自分が送りたい老後はどんなものか」を踏まえたコンサルティングを受ける機会は、もっと少ないものです。

「あなたの送りたい老後」を実現するためのコンサルティングを提供いたします。
教育費用に関する相談
「教育費用は学資保険で貯めています」という方が一番多いと思います。
しかし、
・なぜ○○万円を貯めるのか
・なぜ学資保険でなくてはいけなかったのか
・その方法は本当に効率的なのか
を分かっている人は、ごくごく一部です。

せっかく苦労して教育費用を準備するならば、本当に必要な金額を、より効率よく貯めていかなくてはいけません。

地域性も考えた、より良い方法を一緒に考えましょう。
エンディングノートを使った自分史の作成・終活
エンディングノートは「自分らしい人生のラストステージ」のために最も有効なアイテムです。
・自分がどんな人間で、どう生きてきたか書き残す
・認知症になったときに、自分の希望を代わりに語ってもらう
・葬儀やお墓の希望を伝える
・財産の棚卸しをして相続に備える
・大切な人たちに、感謝の気持ちをしっかり伝える
どんな人にも必要アイテムがエンディングノートです。あなたらしい人生ために、一緒に考えましょう。
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