大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- コラム - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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コラム一覧

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年金型生命保険をお受け取りの方!!

まだまだ解決できていない方がいます!! 年金型生命保険金についての最高裁判決の件です。 所得税の還付となるケースがかなりあるはずです。  日本経済新聞(2010.7.18)によりますと該当件数は日本生命3400件、明治安田生命3600件、第一生命4500件だそうです そして、特に注意して欲しい方は 「過去5年間に相続税を申告し、かつ、所得税を納税した方」です。 相続税申告をした方は...(続きを読む)

2010/10/30 08:37

久々にオールアバウトの活動です。

久々にオールアバウトの活動です。 保険エージェントとして、相続FPとして、リアルな活動が立て込んでました。 また少しづつ活動していきたいと思います。 出来れば、日記していきたいです。 ここ数ヶ月は、お客さまの病気とのかかわりで色々なことがありました。 端的に申しますと、 医者も、保険も色々。選択はお客さま次第ということです。 ま...(続きを読む)

2010/02/05 08:33

保険と営業と・・・・・

新幹線車中にて 雨模様、東京から大阪へ この東京訪問は大きな収穫であった。 悪友である映画監督のつれと飲み、話し、そして、共通の友人と10数年ぶりに再会させ、 ある社会福祉法人のオーナーへプレゼンへ。 3時間の話はあっという間であった。 人の縁とは何であろうか? 昨夜は早稲田のおでん屋さんで食事をし、飲んだ。とても美味しいおでん...(続きを読む)

2009/07/17 17:37

とうとう・・・・・やっと・・・・給付された・・・

約2年越しに死亡給付金が給付された。 免責事項に抵触するということで拒否されていた案件。 私がけし掛けたとはいえ、ご遺族の方にもご苦労をかけてしまいました。 しかしながら、弁護士さんの力も借りなんとか給付されました。 大きい。 金額も確かに大きいが、この給付事実は大きい。 色々なことに感謝です。 お知らせを聴き、空を眺めました。...(続きを読む)

2009/05/26 15:22

活動日記

先週は東京へ木曜日から行ってました。 お客様にあうこともありましたが、メインは、友人と後輩の出演する映画を見に行くことでした。 友人は、監督と俳優、後輩は俳優です。 彼等との会話では、その生き様を見せていただきました。腹を括っている。 本気で生きている。 そんな感じです。 当然私も共感し、同様に生きています。 そんな中お客...(続きを読む)

2009/05/11 20:13

様々なご相談

本日は、朝から一件ご契約のお客様のもとへ、追加書類を受け取りに伺いました。 そして、韓国旅行中に入院された方の給付金対応。 切迫早産に伴う入院されたお客様の給付金請求の対応。 メロンパン屋さんの自動車保険の契約対応。 法人の保険の見直しの相談。 相続関係の準備。 今から六本木にて、友人の映画監督、俳優、後輩である俳優が出演している映画鑑賞...(続きを読む)

2009/05/07 20:12

保険という人間の気品の源泉

最近は日記のようなコラムをかけていないので、また出来る限り書いていきたいと思います。 昨日までの数日間も色々なことがありました。 入院していたお客様からの退院のご連絡。診断書の書き方のご相談。 お客様からのマンション購入と相続案件相談。 韓国と日本での入院による書類等のご質問、手続き。 沖縄のお客様の退院のご連絡。と書類の書き方ご相談。 ...(続きを読む)

2009/05/02 23:36

保険と営業と金融

4月10日は、私にとって大切な日です。 3年前、8時ころに電話がありました。 「今朝、急に容態が急変して・・・・・・」 2月4日にガンの告知をうけて余命3ヶ月といわれ、治療をしていた方が享年46歳で天に召されました。 2月4日の日に病院に行ったとき、告知のお話をされて、 「僕が今死んだらいくらのでるのですか?」 私は、「4000万円です」...(続きを読む)

2009/04/12 22:06

経営者研修会

先日、社会福祉法人の経営者研修会にて福利厚生について講義してまいりました。 みなさんとても熱心で、びっくりしました。 私は、世界がどうなっているのか? 新聞に書いてあることやメディアで発信しない情報の提供をし、 今後の方向性を感じて頂く為にニッチな話をし、皆さんには少々分かりずらいものだったかもしれません。 しかしながら、中にはご理解を頂いた方もい...(続きを読む)

2009/02/24 09:27

金融と営業と保険

色々ある数日でした。 ちなみに本日は、入院給付請求の手続きと、手術をされた方へのコンタクト、老後の資金対策のプランニング提案、ガンに罹患された方への情報提供しました。 今は手術された方からの連絡待ち、そしてビジネスマッチングの日程アポとり待ちです。 全てがうまくいってください。 お願いします!(続きを読む)

2009/02/04 16:28

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