住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
辻畑 憲男
ツジハタ ノリオ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 東京都)
株式会社FPソリューション
強み・特徴
保険、住宅ローン、年金、資産運用などお金に関する心配ごとはあるが、何をどのように相談すればよいか漠然としていてわからないという方々がたくさんいらっしゃいます。「ライフプラン」を基本とした「マネープラン」を作成し、「保険の見直し」、「住宅購入」、「資産運用」、「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について将来に向けた総合的なサービスを提供します。
| 保険設計・保険見直し全般 | 保険の目的を明確にし、今ご加入中の保険内容が適しているかを判断します。適切でない場合には、適切な保険種類をご提案します。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 住宅購入時の漠然とした不安を明確化し、住宅ローンに苦しまないよう一緒に検討します。 |
| 家計・ライフプラン全般 | 現状の家計を分析すると共に、将来の夢や目標に向かってどのようにしていくのが良いのかを一緒に考えます。 |
| 教育費用・資金計画 | お金を貯めるにはいろいろなリスクが伴います。そのリスクを考えながら、教育資金のため方をアドバイスいたします。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | セカンドライフをより豊かに楽しく暮らしていくためにはどうしたら良いのかを金銭面から考えます。 |
対応エリア
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
対応業務
- 保険
- 保険の加入の仕方について、わかりやすくご説明いたします。ご自身で内容を判断し、保険の内容を決められるようにアドバイスいたします。今まで800人ぐらいの方のご相談を受けてきました。保険会社の社員ではないので皆様の立場にたったよりよいアドバイスを心がけています。
- 住宅ローン
- 今後の夢や生活設計を考えながら、住宅ローン選びのお手伝いをいたします。独立系FPとして中立公平なアドバイスができます。また、私の現場監督の経験より、住宅ローンのご相談と併せ、ハウスメーカー、工務店、設計事務所選び、マンション選びのアドバイスをしています。
- 家計・ライフプラン
- 夢ある人生を送るためにライフプラン作りからその実現まで親身になってサポートします。家計の現状を把握し、豊かな人生を送るためにはどうしたらいいのかを考え、目標（夢）を実現するためにキャッシュフロー表などを作成して検討していきます。
経歴
大学を卒業後、ハウスメーカーに入社。現場監督をやりながらファイナンシャルプランナーの資格を取得。その後外資系保険会社に転職。1999年にFPの上級資格（CFP)を取得したのちにFP講座の講師や執筆などをはじめる。2002年にFPの会社を設立し独立。保険相談・住宅ローン、住宅購入相談を中心に活動中
- 1987年～1991年
-
日本大学理工学部建築学科
研究室では、高齢者、福祉関係の建築を勉強する。
- 1991年～1997年
-
三井ホーム(株)注文戸建住宅の現場監督
大学で高齢者・福祉建築を学び、その知識を活かすためにハウスメーカーに就職。現場監督として120棟を担当する。同期からガイダンスに誘われたのをきっかけに、FPになろうと決心。
- 1996年～1996年
-
ファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得
自分のライフプランのためにＦＰの勉強を始める。
そのうちＦＰの仕事に興味がわいてきたため転職を決意。
- 1997年～2002年
-
アイエヌジー生命保険（株） 営業に携わる
資格取得後、「ライフプランを考える上でどうしても習得しておかなければならない重要なこと」という想いから、外資系の保険会社に転職。
- 1999年～1999年
-
ファイナンシャルプランナー(CFP)資格取得
在籍中にFPの上級資格（CFP）を取得し、講師、執筆などを始める。
- 2002年～2002年
-
(株)FPソリューション設立
保険相談・住宅ローン、住宅購入相談を中心に活動する。また心理カウンセラーの資格を取得し、資産面のみならず、豊かに楽しく暮らすための心理面のサポートも志す。自らも夢の実現のために邁進中。
- 2003年～2003年
-
NPO法人日本FP協会広報センター相談員
ＮＰＯ日本ＦＰ協会にて、1年間電話での相談を受ける。
- 2003年～2003年
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1級FP技能士資格取得
1級ＦＰ技能士資格（国家資格）ができ取得する。
- 2006年～2006年
-
千葉県浦安市に事務所開設
千葉県浦安市に事務所を開設する。
現在は、東京と浦安の事務所にて相談を受けています。
実績
保険会社の経験はもちろん、現場監督時代の経験、また自身の投資経験を活かして、「自分で考える生命保険」「失敗しない家づくり」「マンション・戸建てどっちにする」「老後の資金をためるには」などのテーマで講師を行う。またFP資格講座の講師、コンサルティングなども手掛ける。幅広い分野のネットワークを活かし、多方面にわたって活動中。
- 主な著書（共著）
- 「FPの知恵袋」(ビーケーシー)
CFP受験対策講座「リスクと保険」(第3出版)
「2級ファイナンシャルプランナー試験(実践問題)」(オーム社)
住所・連絡先・URL
- 専門家名
- 辻畑 憲男（ツジハタ ノリオ）
- 事業所・屋号
- 株式会社FPソリューション
- 住所
-
〒104-0032
東京都 中央区 八丁堀1-1-3 協栄八重洲ビル5F
- TEL / FAX
- TEL:03-3523-2855 FAX:03-3523-2857
- URL
- http://www.fp-s.jp （自社サイト）
- http://urayasu-senmon.com/ （自社運営サイト）
- https://pr.fp-re.jp/ （自社サイト）
- http://twitter.com/#!/FPSOLUTION
※直接ご連絡される際は「専門家プロファイルを見て連絡しました。」と言って頂けるとスムーズです。
※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- 東京駅 徒歩１０分
東西線 茅場町駅 徒歩５分
日比谷線 八丁堀駅 徒歩５分
日本橋駅 徒歩７分
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- 平日10：00～20：00
土日10：00～18：00
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