釜口 博(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

釜口 博
お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

釜口 博

カマグチ ヒロシ
( ファイナンシャルプランナー )
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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強み・特徴

お客様が抱えるライフプラン上の問題点をいっしょに探索します。
問題点を抽出するために、キャッシュフロー表を作成し、暦年の年間収支と貯蓄残高の推移を把握いただきます。
キャッシュフロー上、資金ショートが発生するのであれば、お客様といっしょに問題点を探し、対策を検討します。
各種の保険設計・保険見直し 既契約保険の証券診断後、見直しが必要な場合は、コストパフォーマンスが高い保険見直しプランをご提案いたします。
投資計画・ポートフォリオ作成 お客様の資産状況、リスクに対するお考えをお聴きした上で、キャッシュフロー表やポートフォリオのご提案をいたします。
ライフプラン・生涯設計 キャッシュフロー表を作成した上で、お子様の教育費、老後の生活費等に対して、充分なな資金が確保できるのかを診断いたします。
遺産相続全般 遺産分割対策、相続税納税資金対策、任意後見制度利用に対するプランニング等
老後資金・セカンドライフ設計 充分な老後生活資金が確保できるを診断し、不足が生じる場合は、お客様といっしょに対策を検討していきます。

対応業務

将来に渡っての資産シミュレーション表作成
どんな時にどれだけの資金が必要か、また老後の生活費は確保できるのかが明確になります。保険や住宅ローンの見直しを検討したり、どれくらいの利回りの資産運用をしていけばよいのかを検討していく土台となります。
ポートフォリオの作成
資産状況やリスク許容度を勘案した上で、どの金融資産にどれだけの割合を振り分けていけばよいのか、ポートフォリオに基づいた収益シミュレーションを見ていただいた上で、いっしょに考えていきます。また具体的に、推奨銘柄の情報もご提供していきます。
証券診断書作成
既契約保険証券をご用意頂きます。具体的に特約も含め保障内容がどうなっているのか、保険料の推移なども含めて、図を使って分かりやすくご説明します。
保険管理台帳作成
各保険証券の診断書を一つのエクセルシートにまとめ、保険料払込スケジュール等も含め一冊のファイルを作成します。今まで、保険証券を見ても分からなかった家族全員の保険内容が明確になります。
コストパフォーマンスの高い保険をご提案
既契約保険でよいものは残し、費用対効果が低く将来の不安がでるような保険は削減、解約のご提案をいたします。そしてご希望であれば、世界にただひとつのオーダーメイドの保険提案をさせて頂きます。選りすぐり30社の保険会社を扱いますので、必要な保障に対して一番コストパフォーマンスの高いご提案が可能です。
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