釜口 博(ファイナンシャルプランナー) - 専門家プロファイル

釜口 博

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お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

釜口 博

カマグチ ヒロシ
( ファイナンシャルプランナー )
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
お客様に喜んでもらう!お客様に得してもらう!お客様にホッとしてもらう!以上3つを信条としています。
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取材の依頼
お客様が抱えるライフプラン上の問題点をいっしょに探索します。
問題点を抽出するために、キャッシュフロー表を作成し、暦年の年間収支と貯蓄残高の推移を把握いただきます。
キャッシュフロー上、資金ショートが発生するのであれば、お客様といっしょに問題点を探し、対策を検討します。
各種の保険設計・保険見直し 既契約保険の証券診断後、見直しが必要な場合は、コストパフォーマンスが高い保険見直しプランをご提案いたします。
投資計画・ポートフォリオ作成 お客様の資産状況、リスクに対するお考えをお聴きした上で、キャッシュフロー表やポートフォリオのご提案をいたします。
ライフプラン・生涯設計 キャッシュフロー表を作成した上で、お子様の教育費、老後の生活費等に対して、充分なな資金が確保できるのかを診断いたします。
遺産相続全般 遺産分割対策、相続税納税資金対策、任意後見制度利用に対するプランニング等
老後資金・セカンドライフ設計 充分な老後生活資金が確保できるを診断し、不足が生じる場合は、お客様といっしょに対策を検討していきます。
1965年鹿児島県生まれ。龍谷大学卒業後、日本ブレーンセンター(現エン・ジャパン)、INA生命(現損保ジャパン日本興亜ひまわり生命)で営業職に就き、いずれもトップの成績を誇る。
2003年FP事務所BYSプランニングを設立。
2006年日本FP協会CFP資格を取得。2種証券外務員資格取得。
2007年1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得。
2010年研修の企画・運営会社株式会社ジョイント・プレジャーを設立。
基本情報

年齢: 51歳

性別: 男性

出身: 大阪府

職種

ファイナンシャルプランナー

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP(R)

トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)

損害保険募集人

証券2種外務員資格
相続士

所属団体

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  • 2017/02/17 09:42
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釜口 博
釜口 博
なやみますよ 様この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの釜口でございます。http://www.bys-plannin... (続きを読む

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