荒川 雄一
アラカワ ユウイチコラム一覧
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「金(ゴールド)ETFと金関連ファンド」
こんにちは! さて、今年に入り、安定して上昇している資産の一つが、「金(ゴールド)」です。 そこで今回は、「金」に投資を行うETFと金関連のファンドにフォーカスしてみたいと思います。 (続きを読む)
「2022年度 企業年金の運用実績」
こんにちは! さて今回は、公的年金と共に、主に大手企業にお勤めに方が対象となる企業年金の運用実績について、観ておきたいと思います。 格付け投資情報センター(R&I)が、国内の約110の企業年金を対象に、2022年4月~2023年3月までの運用実績を推計しました。 (続きを読む)
今日の数字「日本人75万人減少」
こんにちは! さて今日の数字は、日本の最大の課題の一つである「人口問題」です。 昨年1年間で、福井県の人口に匹敵する日本人が、減少しました。 (続きを読む)
「日本の資産形成を取り巻く環境変化 ~新たな助言専門資格の創設~」
こんにちは! さて前回は、「証券会社の有償アドバイス」について、取り上げましたが、私が期待しているのは、2024年をめどに、政府が計画している「新たな助言専門資格の創設」です。 (続きを読む)
<資産所得倍増プラン 特別支援企画!>
こんにちは! 来年から始まる「新NISA制度」や変更が予定されている「確定拠出年金(DC、iDeCo)制度」を支援するために、この度「特別支援企画」を立てました! 今回、政府の「資産所得倍増プラン」の呼びかけに応じるかどうかは、皆さん次第ではありますが、この“声”に耳を傾けて、しっかりと取り組むかどうかで、10年後、20年後の皆さんの「資産状況」が大きく変わる事となります。 ニー...(続きを読む)
「日本の資産形成を取り巻く環境変化 ~証券会社の有償の投資アドバイス~」
こんにちは! さて今回は、より投資家に身近な存在である「投資アドバイザー」について、観ていきたいと思います。 まずは、証券会社の動きです。 金融庁は、証券会社が有償の投資アドバイス(助言)業務へ参入しやすくなるように、規制緩和を検討しています。 現在、証券会社の多くは、投資助言業の登録を受けていますが、事務面の負担や営業上の理由から、兼業登録をしていないのが実情です。 (続きを読む)
「日本の資産形成を取り巻く環境変化 ~運用会社のファンドラップ参入~」
こんにちは! さて前回は、「資産所得倍増プラン」を受けて、投資信託やファンドの運用会社の変化として、「評価体系の見直し」を取り上げました。 今回は“2つ目の変化”として、運用会社の「ファンドラップへの参入」について観ていきたいと思います。 (続きを読む)
「日本の資産形成を取り巻く環境変化 ~運用会社の評価体系の見直し~」
こんにちは! さて、政府の「資産所得倍増プラン」を受けて、日本における「資産形成」、「資産運用」を取り巻く環境にも、変化が観られ始めています。 そこで今回は、投資信託やファンドの運用会社の変化の中でも、「評価体系の見直し」について、取り上げてみたいと思います。 (続きを読む)
「検証!ファンドオブヘッジファンズ」
こんにちは! さて今回、ヘッジファンド本来の“絶対収益”を目指すファンドの検証を行ってみたいと思います。 検証を行うファンドは、18年前の2005年から当社で助言を行っているヘッジファンドです。 運用は、1994年に設立された英国系ヘッジファンド会社が行っています。 (続きを読む)
「新たな“顧客利益ルール”」
こんにちは! さて、岸田総理が打ち出した「資産所得倍増プラン」を促進するために、現在、金融庁は、金融サービス提供法の改正を検討しています。 最大の目的は、金融機関に対して、「顧客の最善の利益を考えた業務運営」を義務付けることにあります。 (続きを読む)
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