山田 幸次郎(ファイナンシャルプランナー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

山田 幸次郎
知識がないと損する時代。だから、わかりやすい言葉でアドバイス

山田 幸次郎

ヤマダ コウジロウ
( 埼玉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社アネシスコンサルティング 代表取締役
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強み・特徴

「お金のホームドクター」として、相談者の将来の生活を全体的に検討しながら、相談業務を行っています。個別の保険会社等と代理店契約は結ばず、金融商品を公平、客観的に紹介しています。また相談業務のほかに、金融や経済の知識が今後の生活を豊かにする力になるよう、資格学校の講師やお金に関するセミナー講師等としても活躍しています。
住宅資金・住宅ローン全般 無理のない住宅ローンの設定を
将来の生活設計を考えながら生活者と一緒に考えます。
対応エリア
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県

対応業務

保険の診断 見直し
現在加入している保険、これから検討している保険が本当に適切なものはどれか?個別相談、アドバイスを行っています。
住宅ローン設定相談
無理のない住宅ローンの設定はどのようなものか?借りられる金額から返せる金額のスタンスで個別相談を行います。
資産運用相談
将来のためにどのような金融商品を組み合わせるか、運用はどのように行うか、将来のために資産を育てる!ことを考えます。
包括的コンサルティングパック
生活に関するお金の事を相談者と一緒に将来の生活スタイルにあわせて、分析して個別の問題含め包括的なコンサルティングを行います。
各種セミナー企画、実施
お金や経済に関するセミナーの企画から実施まで、ご要望に合わせてアレンジいたします。
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