堀池 泰(保険アドバイザー)- 対応業務 - 専門家プロファイル

堀池 泰
公的制度を活用しながら、無駄なく、リスクに強い保険商品を!

堀池 泰

ホリイケ ヤスシ
( 神奈川県 / 保険アドバイザー )
Adual株式会社 代表取締役
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強み・特徴

保険の見直し、資産運用、相続関係の相談、などのご相談を承ります。お客様に自分に合った商品を納得して選んでいただくことを第一とし、保険という商品の仕組み、その活用シーン、資産運用や相続といった発展的な活用方法までを丁寧にお話し致します。
保険設計・保険見直し全般 対応しています。
医療保険の加入・見直し 対応しています。
学資保険選び・加入 対応しています。
医療保険・国民健康保険 対応しています。
法人資産運用・法人保険 対応しています。
対応エリア
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県

対応業務

保険の見直し
保険商品は短期で準備ができる合理的なリスク対策ですが、年金などの公的制度をベースに考えることをお勧めします。結果として、お客様の状況によっては保険への加入が不要な場合もございます。公的制度を考慮した上で、保険で備えるのが合理的な必要コストを算出し、最適な保険をご提案します。
相続対策
相続税対策のポイントは「円満な財産分割」「納税資金の確保」「相続税の節税」の3つです。相続税対策として保険商品を活用するというイメージは一般的ではないかもしれませんが、例えば死亡保険金は受取人固有の財産のため「現金で」「すぐに」受け取れるなどのメリットがあります。節税の点でも、「500万円×法定相続人数」の非課税枠(相続税法12条)が利用出来るなど大きなメリットがあります。
資産運用
資産運用のため、保険をご活用いただくこともできます。特に元本「確保型」投資年金保険は、一定条件下での元本確保を目指しつつ、市場の急変にも耐えられる商品です。ただし、元本確保分の諸費用を取られる為、注意が必要になります。多少のコストをかけても元本確保型の方が良い、という方には向く商品です。また、ちょっとしたはずみで相場が乱高下する昨今では、合理的な投資方法の一つと言えます。
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