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相続の手続き全般とサポート

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/03/11 08:58

不動産、車、金融資産など、相続手続き全般についてのサポート(一切の手続きの代行およびアドバイス)をしていただきたいと思っています。一般的なファイナンシャルプランナーの方であれば、ご対応いただけるものでしょうか?

38さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

峯村 照秋

峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー

- good

ライフプランを横糸に、人生の個々の問題を縦糸に

2006/03/12 21:44 詳細リンク

はい。''ファイナンシャルプランナー''(以下「''FP''」といいますね)は、そのようなアドバイスをします。


**''FP''と個々の専門家のアドバイスは、何が違うの?
不動産、車、金融資産、相続の個々の問題については、不動産会社、カーディーラー、金融機関、弁護士や税理士など、それぞれ相談に応じていただく専門知識のある方は多くいらっしゃいます。これらの専門的なアドバイスは貴重で、有用なのですが、''FP''のアドバイスは、大きく違う点があります。


**''FP''はまず、お客様自身のライフプランを前提にします
誰でも、生活のこと、家族のこと、健康のこと、遊ぶこと、住まいのこと、仲間のこと、仕事のこと、リタイヤ後のことなど、自分の''これからの時間を「こういう風に送りたいな」という気持ちや意志''を持っているでしょう。これを、ライフプランと呼ぶとします。すなわち誰でも、自己責任で自分のライフプランを持っていますが、それを少し手直しすることで、自分にとってもっといいライフプランになるのであれば、検討する価値がありますね。

''FP''は、個人がもともと持っていらっしゃるライフプランを「数値化」して、具体的なゴールを明確な形にすることを仕事にしているのです。


**個々の問題についても、お客様自身のライフプランに一番マッチした提案します
したがって、''FP''が不動産、車、金融資産、相続の問題にアドバイスする場合は、まずその方ご自身の「ライフプラニング」を太く長い『横糸』として考えた上で、それぞれの問題を『縦糸』と考えます。横糸と縦糸がマッチしないと、きれいな織物はできません。そういう最適な『縦糸』のアドバイスに努めるわけです。

もちろん、''当事務所''でも対応していますので、お気軽にご相談ください。

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