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株式投資の確定申告

マネー 税金 2006/02/16 13:50

去年、株で、源泉徴収なしの取引で
5万ぐらいの損失が出てます
これは、確定申告するとどれぐらい戻ってくるのですか?
(私はOLで去年の所得はありますが
住宅控除も受けて所得税は0円です)

mumuttoさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

株の売却損は給与とは相殺できません。

2006/02/16 14:17 詳細リンク

株式の売却による損失は、残念ながら給与とは相殺できません。もっとも、mumu様は住宅ローン控除を受けてすでに所得税が全額還付されているとのことですので、株式の売却損を申告しても、税金が返ってくることはありません。
しかし、上場株式等の売却損であれば確定申告をすることによって、その損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。
この損失は翌年以降3年間の株式の売却益と相殺することができますので、申告する価値はあると思います。
仮に「源泉徴収あり特定口座」での株式売却損であっても、損失を繰り越すためには確定申告が必要となります。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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損失を3年間繰り越すために、確定申告をお勧めします

2006/02/19 22:19 詳細リンク

木下税理士のご回答のとおり、昨年度分の確定申告では''所得税は戻ってきません''が、それでも(上場株式等の売却損であれば)確定申告することをお勧めします。

すなわち、昨年度分の確定申告をしておくことで、''翌年以降(3年間)の売却益と相殺''することが可能になります。昨年度分の確定申告では戻ってきませんが、仮に本年度、上場株式等((上場株式等には、上場株式以外に店頭登録株式、上場新株予約権付社債(いわゆる転換社債など)、ETF、J−REIT、公募株式投資信託、外国株式・外国株式投資信託などを含みます))の売却益が5万円以上になったら、本年度分の確定申告をして、所得税3,500円(=5万円x7%)住民税1,500円(=5万円x3%)少なくすることができます。

次に、現在、特定口座(源泉徴収なし)を選択されていますね。
これに対して、特定口座(源泉徴収あり)のメリットのひとつに「専業主婦やパート収入が103万円以下のOLの場合、''上場株式等の売却益がいくらあっても''配偶者控除の適用が受けられる」ことがあります。mumuさんの給与所得が高い場合は関係ありませんが、もしこの条件にあてはまる場合は、特定口座(源泉徴収あり)への変更もご検討ください。

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