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資産運用

マネー お金と資産の運用 2008/10/15 11:32

資産5000万月収70万のお客さんから資産運用を相談されています。
家を新築予定、30代前半の女性です。

ぽにょーーーさん ( 熊本県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

立場などが分りませんが・・

2008/10/15 12:34 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、ぽにょーーーさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。

今回のご質問は、間接的なご相談ですし、相談されている方の考え方などが分からないのでアドバイスは難しいですね。

もし、お友達として相談に乗られているのであれば、専門家へ行かれるように勧めてはいかがですか。

資産運用についての相談は、目的やリスク許容度や使用時期などに合わせたアドバイスをするものですので、間接的なご相談は、その方の意思に合ったものか分からなくなり、相談者の方が思いもよらぬ事になり兼ねません。

またぽにょーーーさんがアドバイスされる時も、そういった使用時期や目的などをしっかりと聞いてあげてアドバイスをされた方が良いでしょう。

また世の中で言われている事が、正しいとは限りませんので商品選びや投資先はしっかりと確認した上でアドバイスをされた方が良いですね。

評価・お礼

ぽにょーーーさん

お返事ありがとうございます。
その方は重度の障害者でパソコンや電話が難しい方です。外出は出来られます。

私の長年の介護のお客さんでとても慎重な方です。個人的にもとても信頼してもらっています。家族ぐるみのお付き合いをしています。

株の経験が少しあられ、今は都市銀行に1000万円単位で定期預金を何箇所かに分けてされています。

職業は自営業、未婚、目的は今より利益を増やし出来れば元本保証、使用時期は今の所、新築を3、4千万円を検討中だそうです。

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