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ファイナンシャルプランナーさんを探しております。

マネー お金と資産の運用 2008/04/17 02:37

こんにちは。はじめまして。
夫が外資金融(証券部門)で働いております。
新卒で入社して一年目です。
同じ外資金融(生保はNG)出身のFPさんを探しております。
確定拠出年金のことや、会社で加入できる保険など社内の事情が分かっていらっしゃる方がよいです。できれば同じ企業の方でFPとして独立した方がいらっしゃればなおいいと思います。先輩としてご相談させていただきたいです。
プロフィール等、お知らせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします!

naさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

独立系FPの選び方について

2008/04/17 16:13 詳細リンク

na様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

お問い合わせの件、社内の事情は、社内の先輩に聞くことはできませんか?

また、外資金融(証券部門)で働いていれば、ご承知の通り、証券取引に一定の制約があります。この点についての詳細は、お勤め先のコンプライアンス部門に確認しましょう。

このように、それぞれの疑問点について、ふさわしい問い合わせ先を見つければ、ファイナンシャルプランナー(FP)の選択の幅も広がるはずです。

もちろん、条件に合う方もいらっしゃるとは思いますが、独立系FPの絶対数は少ないです。

FP業界内では、家計診断をきちんと踏まえた上で投信など最適な金融商品を案内できる人は、全国で300人程度しかいないとも言われています。

ちなみに、私自身は、前職が税理士事務所勤務で、事業経営者や資産家のお客様を20件程度担当していました。

独立系FPの選び方で、一番大切なのは、“親身になって相談に乗ってもらえるか”という点です。もちろん、一定のスキルや経験は必要ですが、知識については、今は、インターネットなどで、ある程度までは、カバーできます。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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