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インデックスファンド資産運用配分について

マネー お金と資産の運用 2007/10/04 10:55

運用目的は長期着実をモットーに、1000万円を投資信託インデックスファンドで運用したいと思います。以下のファンドを検討していますが、資金配分やその他お勧めのファンドなど、ご意見をお聞かせいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
I Shares S&P 500 Index Fund
i shares MSCI EAFE Index Fund
Tracker Fund of Hong Kong
積み立て型として
インデックスファンドTSP
トヨタアセットバンガード海外株式ファンド

くまくんさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件


為替変動率リスク管理

2007/10/10 21:54 詳細リンク
(5.0)

iSharesの2本は米ドル建てで、Trackerは香港ドル建てのファンドです。香港ドル自体は米ドルにペッグになっていますので、お考えのファンド構成では米ドルの為替変動率リスクをコントールする必要性が高いと思います。もちろん、ファンドの構成比率によって、どれだけポートフォリオの為替リスクがオープンになっているのか決まります。

米国の政策金利は緩和方向へ向いている為、短期米ドル資金市場でも逆ザヤになっています。つまり、円キャリートレードの魅力が徐々に薄れていく傾向にあります。より米ドル円の動きに注視していないと円高になると絶対リターンが減少します。ETF購入時の為替レートからファンドの想定リターンを差引いたドル円レートがヘッジポイントになります。為替リスクのヘッジには外国為替証拠金取引をお奨めします。

評価・お礼

くまくんさん

ありがとうございました。

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