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投資信託売却の是非

マネー お金と資産の運用 2013/02/27 16:59

35歳 独身の社会人です。

5年程前から投資信託を購入しています。
政権交代に伴う経済状況の変化のせいか、年末から突然利益が出てきました。
これからどうなるか分からない中で、今が売り時なのかどうか悩んでいます。

購入動機
2008年頃に、勝間和代さんの「お金は銀行に預けるな」を読み、
その中で勧められていた投信信託(主に手数料ゼロ)の下記を、毎月一定額だけ購入してきました。
1.トピックスオープン - 三菱UFJ投信株式会社
2.外国債券インデックスファンド - 三井住友トラストAM
3.Sストリート外国株インデックス - ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

「Sストリート外国株インデックス」は、購入当初から評価損益はプラスでした。
一方、「トピックスオープン」と「外国債券インデックスファンド」については、
ずっとマイナスだったのが、2012年末から好転し、今では、プラスになっています。

利回りをどのように計算していいのかが分かりませんが、
現時点では、評価損益 ÷ 評価額は、
1:+12.0% 2:+27.2% 3:+11.4%です。

購入目的は、資産の死蔵を防止し、今後の人生の行事(結婚・子育て等)
に活かすことです。
現時点ではまだ独身であり、運用期間は決めていない状態です。

現在務めている会社は、食品製造業で、業績は良くも悪くもないといった状態です。
昨今、何が起こるか分からない世の中ですので、うまく資産運用していきたい
と考えております。

よろしければ、ぜひご助言をお願いいたします。

masaruさん ( 長崎県 / 男性 / 35歳 )

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