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必要年利について

マネー お金と資産の運用 2013/02/26 11:49

毎年500万円を、35年間運用して3億円を手に入れるには、どれくらいの年利が必要ですか?また、どのようなポートフォリオを推奨しますか?

また、500万円は世帯手取年収の20~30%に相当するのですが、投資に振り分け過ぎでしょうか。共働きですので、夫・妻のどちらか年収の低い方の手取り年収相当分は貯蓄するようにしようと考えています。この点についてもアドバイスがあればお願いします。なお、夫婦の収入は、妻:夫が1:1~1.3ほどの割合です。

cradmbさん ( 愛知県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

自分年金積立のアブラハムプライベートバンク奥村

自分年金積立のアブラハムプライベートバンク奥村
投資アドバイザー

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詳細をご相談ください

2013/02/27 10:25 詳細リンク

はじめまして、アブラハムプライベートバンクの奥村と申します。

具体的なゴールを定めた運用方法を検討していらっしゃるのですね。

一例として、当社では「想定年利10%を月5万円で運用し、30年間で1億円を目指す」という
海外ファンドお取り寄せの「いつかはゆかし」というサービスがございます。
ただもちろん、想定年利10%をキープするというわけではなく
良い時や悪い時も見越し、トータルで見た場合の想定金利です。

cradmb様の場合、金額も毎年500万円を想定されていらっしゃいますが
その金額が適切かも併せ、詳細な状況を伺ってから
ご返答させていただければ幸いです。

当社は、関東財務局に登録のある
投資助言会社として
お客様にアドバイスさせていただいておりますが、資産の多い方ですと
長期間を見据えた、海外投資をなさる方が多数いらっしゃいます。

円安や日本で預金封鎖が起こった際のリスク回避にもなりますので
そのようなポートフォリオと併せてお話できればと存じます。

お電話やホームページからのご連絡を、お待ちしております。


◆アブラハム・プライベートバンク http://abraham-bank.co.jp/
フリーダイヤル【0120-104-359】
営業時間:月 9:00~18:00、火-金 9:00~20:00、土 9:00~18:00(日祝休み)

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