定期的に目標の進捗度を確認しましょう。 - 大間 武 - 専門家プロファイル

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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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定期的に目標の進捗度を確認しましょう。

2007/06/05 11:44

豆さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

ご質問をいただいている投資のバランスについてですが、
 ☆豆さんが目標としている運用期間17〜22年、利回り5〜6%の進捗状況
 ☆今後も今のペース、商品選択で利回り5〜6%が達成できそうか?という点
 ☆現在の商品を選択する際に期待した利回りと現状との乖離の有無

などの点から、
まずは現在の商品選択や投資バランスが
良いのかどうかの現状分析を行ってみてください。

そして全体の達成度や個別商品の運用達成度など、
総合的な判断材料を基にして
豆さんが目指している利回り5〜6%を達成するには
 どういう商品に
 どれくらいの金額を
 どれくらいのペースで
投資をしていけば良いか?という形で投資の再構築を行い、
その形と今の投資状況に違いがあれば
目標が達成できる形にリバランスしていただく。

このような手順で定期的に投資状況の見直しを行ってみてください。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

資産運用

マネー お金と資産の運用 2007/06/04 22:17

 28歳の女性です。資産運用を始め約2年経過しました。資産としては約1300万あります。今後、結婚する予定・家を購入する予定はありません。
 今回の問い合わせは資産運用です。自分なりに考えて行っているのですがバランス… [続きを読む]

豆さん (熊本県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

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管理のしやすさも大事 山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー) 2007/06/05 06:43

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