運用目的・目標を確認してから投資をしましょう。 - 大間 武 - 専門家プロファイル

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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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運用目的・目標を確認してから投資をしましょう。

2007/05/29 17:04

tipiさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

投資変更についてのご質問ですが、
投資の見直しを定期的に行うことは良いことです。

ただ、少し不足している部分があるように思えます。
いただいている情報も一部ですのでその範囲での回答になりますが、

☆運用の目的・目標や他の資産の状況など
 全体のお金の動きと今後の予測を元に
 tipiさんの今後の生活や考えに合った投資商品を選択しましょう。

ただ儲かるから・・・儲かりそうだから・・・のみの理由だけで
投資を行うことはオススメしません。

また、一つの金融商品のみに集中することや、
緊急の場合の資金の準備を行わず
全て投資してしまうことにも注意して下さい。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

投資の変更について

マネー 投資相談 2007/05/29 16:47

2年前個人向け国債(変動 10年)を1000万購入しています。利上げが鈍いので投資変更したいと考えています。マイストーリを考えていますが専門家の意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

tipiさん (愛知県/59歳/女性)

このQ&Aの回答

国債との比較と分散投資をお答えします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/05/29 17:57
投資変更、どのようなマイストーリーでしょうか〜。 かやはし 陽子(ファイナンシャルプランナー) 2007/05/29 21:08

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