対象:投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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過去の価格にこだわらずETFへの以降をお勧めします
マゴン 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
損失は考えずに、必要と思われる投資を行ってください。
過去の購入価格にはこだわらず、現在保有している投信の価値が100万円と割り切り、資産配分の方針に基づき、ETFの購入を進めるようお勧めします。
なお、通常はETFのほうが信託報酬が安くなっています。(お手元の投信不明ですが)、従いまして、長期での保有はETFが有利ですので、ETFの購入単位に合わせ、都度、投信からETFに移行されるようお勧めします。
巣伝ご承知とは思いますが、参考情報です
様々な実証研究によれば十分に分散されたポートフォリオで組む資産運用の成果の91%は当該資産配分によって決まると報告されています。
また、現代ポートフォリオ理論によれば、最も効率的な投資方法は、インデックス・ファンド(ETFの多くはインデックス・ファンド)をなるべく安く購入して、長期間保有し続けることとされています。
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