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対象：家計・ライフプラン
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専門家
投資・運用という切り口からも相談を
マリー2009様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
老後資金の準備について相談したところ、保険加入を勧められたとのこと。
詳しい経緯は、分かりませんが、おそらく、保険相談を得意とするFPさんだったのではないでしょうか。
あるいは、保険代理店に勤務する保険の営業職の方だった可能性もあります。
であれば、保険商品のラインナップの中から案内することは、自然なことですし、提案内容もまっとうだと思います。
例えば、車の営業職の方に、私は、車を買った方がいいでしょうか、と尋ねれば、買った方がいいというに決まっています。いいとか、わるいとか、ではなく、自然なことです。保険も同じです。
もし、本当に自分に合った運用方法を選びたいと思われるのでしたら、投資・運用相談を得意とする独立系のFPに投資・運用の切り口から相談してみるのも、ひとつの選択です。相談料は掛かりますが、あらゆる選択肢の中から最適なプランを案内してもらえる可能性が高いです。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
（現在のポイント：-pt）
この回答の相談
老後の為に個人年金加入を考えＦＰに相談して提案されましたが、保険加入を勧められたので不安があります。
夫 35歳 税引後 年収300万円
父経営の有限会社で将来跡を継ぐサラリーマン（役員）厚… [続きを読む]
マリー2009さん （京都府/37歳/女性）
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