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対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

投資・運用という切り口からも相談を

2009/09/04 12:18

マリー2009様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

老後資金の準備について相談したところ、保険加入を勧められたとのこと。

詳しい経緯は、分かりませんが、おそらく、保険相談を得意とするFPさんだったのではないでしょうか。

あるいは、保険代理店に勤務する保険の営業職の方だった可能性もあります。

であれば、保険商品のラインナップの中から案内することは、自然なことですし、提案内容もまっとうだと思います。

例えば、車の営業職の方に、私は、車を買った方がいいでしょうか、と尋ねれば、買った方がいいというに決まっています。いいとか、わるいとか、ではなく、自然なことです。保険も同じです。

もし、本当に自分に合った運用方法を選びたいと思われるのでしたら、投資・運用相談を得意とする独立系のFPに投資・運用の切り口から相談してみるのも、ひとつの選択です。相談料は掛かりますが、あらゆる選択肢の中から最適なプランを案内してもらえる可能性が高いです。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

老後の資金 終身保険か貯金か

マネー 家計・ライフプラン 2009/09/03 16:55

老後の為に個人年金加入を考えFPに相談して提案されましたが、保険加入を勧められたので不安があります。

夫 35歳 税引後 年収300万円
父経営の有限会社で将来跡を継ぐサラリーマン(役員)厚… [続きを読む]

マリー2009さん (京都府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

老後資金の準備について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 17:53
保険だけでなく様々な老後資金の準備方法があります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 18:49
正しい情報を正しく理解することから。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 20:37
老後資金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/04 10:04
保険は万一の場合の保証です 恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/04 09:32
老後の資金は投資信託で! 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/04 09:40

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