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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

個別訪問を行い具体的な家計簿等も拝見!

2009/08/21 14:58

kanty様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kanty様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.ライフプランナーの役割につきましては、
クライアントの現在から将来へ亘り、資金の出入りをアドバイスすることを主としております。

2.その為、第1回目の質問時(メール対応)ではアドバイスの概略を受けることとなります。

3.そして、より詳細に又は具体的手法でアドバイスをさせていただく場合、私の場合は個別訪問を行い具体的な家計簿等も拝見させていただくこともあります。

以上

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この回答の相談

住宅ローンとライフプランについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/08/21 12:49

はじめまして、ライフプラン全般についての質問なのですが、
今年の1月に中古の住宅を購入し、今後のライフプランについて
どこから見直しが方が良いのか、住宅ローン・保険・貯蓄など、全てにお… [続きを読む]

kantyさん (東京都/38歳/女性)

このQ&Aの回答

家計の管理表と将来計画作成のツールをご紹介します 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/21 13:30
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