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対象：家計・ライフプラン
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専門家
家計管理とFPの使い方
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ハイパーれすきゅうさんへ
おはようございます。中国地方のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
家計簿の記帳を続けておられるだけでも立派なことです。問題は記帳された内容をどのように役立てていくかということのようにも思われます。
第三者に家計簿記録を依頼されることもご検討されているようですね。同じ情報でも、整理の仕方によって問題の見え方が違ってくるかもしれません。
弊社でもお客様の家計簿記録に対応しております。ただし、要求される精度によっては毎月のフォロー料以外に、ご了解の上で追加料金が発生することもあります。加えて申し上げれば、現在の家計簿にアドバイスを加える程度で問題がない場合も考えられます。
家計簿の記帳は、家計管理を積み重ねた未来の姿(あなたやご家族のなりたい姿)を考えられた上でされるとより効果的です。そのための手法としてライフプランがあります。
FPの基本姿勢は、包括的なアプローチです。つまり、家計管理や保険や資産運用といったお金のことだけでなく、心のことや時間のことについても相談をお受けしていきます。
分からない点、気になることがございましたらいつでもお聞かせください。
評価・お礼
ビリオン さん
ありがとうございました。
回答専門家
- 上津原 章
- （ 山口県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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