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対象：投資相談
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専門家
為替ヘッジの件
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Moriya, Tomo様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、私も同じような方法を考えたことがありますが、コストや税金は、避けられない面があります。
ちなみに、円高ドル安のトレンドでプラスに出来る投資信託として、為替ベア型というタイプがありますが、もちろん信託報酬などの手数料も掛かりますし、必ずしも理論通りの動きをするわけではありませんので、コストと税金のどちらを取るかは悩ましいところです。
単純に言えば、投資対象を売却すれば、リスクから解放されるわけですから、このやり方を基本にするのが、素直です。
あるいは、初めから、為替ヘッジありの投資信託を選ぶという考え方もあります。国際株式型でも、為替ヘッジなしと為替ヘッジありのタイプがあります。
ご参考までに付け加えると、為替差益が、非課税になる運用方法として、外貨MMFや利付外国債券の中途売却などがあります。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
こんにちは。主に投資信託とETFでポートフォリオを組んでいる個人投資家です。
昨年の金融危機以来、主要通貨の金利が下がったことにより為替ヘッジにかかるコストが下がってきました。例え… [続きを読む]
Moriya, Tomoさん （東京都/30歳/男性）
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