確認してみたいこと - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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確認してみたいこと

2009/04/30 23:03

ちゃんぴさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

人生に山や谷があるように、資産運用にも好調時と不調時があるようです。

お聞きしたいのは、以下の3点です。

現在運用されている投資信託はどのようなものでしょうか。株式の割合が多いのでしょうか。投資先は、日本でしょうか。外国でしょうか。

運用実績が良くないことは伺えますが、投資信託が設定しているベンチマーク(運用のものさしになるもの)と比べて悪いのでしょうか。

ご担当の方が勧められている投資信託は、今の投資信託と比べてどのような点であなたのお気持ちに合っているのでしょうか。

お聞かせいただいた上で、いろいろとお答えしたいと思いますがいかがでしょうか。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

投資信託は今後どうしたら?

マネー 投資相談 2009/04/29 12:28

現在、投資信託を保有しています。
現在、サブプライムの影響で評価額がかなり下がっています。
自分としては、長期保有の運用を考えています。(現在投資額130万円くらいが82万円の評価になっています… [続きを読む]

ちゃんぴさん (埼玉県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

売却、乗り換えは冷静に。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/29 18:01
乗り換えについて 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/29 18:26
リスクコントロールとリバランスのお勧め 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/29 19:11
まず銘柄の良し悪しを・・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/29 13:12

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