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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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リサーチと勉強を

2009/04/11 12:04

hiro305様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人です。

ご相談の件、この保険は、「ドル建て」とありますので、1500万円で10年後には500万円増える予定というのは、約束されたものではありません。

つまり、為替レートの変動で、受取額も変動するということです。

遺産相続されたお金とはいえ、1500万円は、大金です。

資産を守っていくためには、しっかりとしたリサーチと勉強が必要です。

ちなみに、こちらのAll Aboutプロファイルは、独立自営で活動をしている専門家が、顔と名前を出して、責任を持って情報を発信している、極めて希少なサイトです。

過去のQ&Aやコラムは、情報の宝庫です。

これらを参考にしたうえで、フィーリングの合いそうな専門家に個別相談を申し込まれるとよいでしょう。

個人と個人の信頼関係に基づいたアドバイスが得られるだけでなく、大幅な時間の節約にもつながります。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

資金運用について

マネー お金と資産の運用 2009/04/11 11:00

遺産相続などでまとまったお金が普通預金にあります。
行員さんから、貯蓄目的でジブラルタル生命のドル建てリタイアメント・インカムを進められています。
1500万円で10年後には500万円増える予定で、60歳から20… [続きを読む]

hiro305さん (東京都/50歳/女性)

このQ&Aの回答

当該商品のリスクと他の選択肢のご紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/11 12:14
外貨建て保険で運用する場合 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/11 14:54
勘違いしないように。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/11 17:11
リスクについても確認されたでしょうか? 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/11 11:27
死亡保障は必要でしょうか? 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/11 11:51
受取完了まで為替変動のリスク 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/15 13:28
死亡保障 2009/04/12 17:38

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