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投資しているファンドの情報を集めてみましょう

2009/03/05 06:15

ひらたけ様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

ご指摘のファンドの月次レポート等を見ると、3分の1程度にまで低下したのは(分配金控除後の)基準価額であると思います。

分配金が多く支払われているファンドの場合には、分配金を含めて考えてみましょう。その考え方はこちらを参考にしてください。

このファンドは、不動産への投資割合が比較的大きいですね。他のバランス型ファンドに比べて不動産市場の影響を(良きにせよ、悪しきにせよ)より大きく受ける可能性があると思います。

また、グローバルといいながら、投資銘柄に日本の株式や債券は含まれていませんね。つまり、為替の影響をより大きく受けるファンドのように思います。

ファンドの運用会社のホームページにはファンドの月次レポートが参考にすると良いでしょう。どのような要因でファンドの基準価額が変動したのか情報を開示してくれています。

解約するという判断はいつでもできますが、少し情報を集めて考えてからでも遅くないと思います。

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この回答の相談

投資信託について

マネー 投資相談 2009/03/05 01:03

1年半ほど前に、300万円で投資信託(ワンプレートランチ)を購入しました。
自由になる資金で、特に使途のあるものでもなく、長期的に保有するつもりでしたが、元本が100万円近くまで下落してしまいました。
若干の… [続きを読む]

ひらたけさん (奈良県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

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