損失を3年間繰り越すために、確定申告をお勧めします - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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峯村 照秋

峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー

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損失を3年間繰り越すために、確定申告をお勧めします

2006/02/19 22:19

木下税理士のご回答のとおり、昨年度分の確定申告では''所得税は戻ってきません''が、それでも(上場株式等の売却損であれば)確定申告することをお勧めします。

すなわち、昨年度分の確定申告をしておくことで、''翌年以降(3年間)の売却益と相殺''することが可能になります。昨年度分の確定申告では戻ってきませんが、仮に本年度、上場株式等((上場株式等には、上場株式以外に店頭登録株式、上場新株予約権付社債(いわゆる転換社債など)、ETF、J−REIT、公募株式投資信託、外国株式・外国株式投資信託などを含みます))の売却益が5万円以上になったら、本年度分の確定申告をして、所得税3,500円(=5万円x7%)住民税1,500円(=5万円x3%)少なくすることができます。

次に、現在、特定口座(源泉徴収なし)を選択されていますね。
これに対して、特定口座(源泉徴収あり)のメリットのひとつに「専業主婦やパート収入が103万円以下のOLの場合、''上場株式等の売却益がいくらあっても''配偶者控除の適用が受けられる」ことがあります。mumuさんの給与所得が高い場合は関係ありませんが、もしこの条件にあてはまる場合は、特定口座(源泉徴収あり)への変更もご検討ください。

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この回答の相談

株式投資の確定申告

マネー 税金 2006/02/16 13:50

去年、株で、源泉徴収なしの取引で
5万ぐらいの損失が出てます
これは、確定申告するとどれぐらい戻ってくるのですか?
(私はOLで去年の所得はありますが
住宅控除も受けて所得税は0円です)

mumuttoさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

株の売却損は給与とは相殺できません。 木下 裕隆(税理士) 2006/02/16 14:17

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