対象:投資相談
回答数: 1件
回答数: 5件
回答数: 2件
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
ポートフォリオの再構築
パパンダ様
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。
老後の生活費という目的ということですが、変額年金と投資信託以外にの資産はどうなっておりますか?
全資産内容によっては、ポートフォリオ(資産分散方法と運用方法の考え方)自体を変更しなければいけないかもしれません。
これらの投資が余裕資金なのか?それとも老後生活費として絶対に必要なお金なのか?
それによって、ポートフォリオを考えなければいけないと思います。
変額年金は元本保証の商品ではないのでしょうか?
エマージング・カレンシーは老後生活費確保という目的には適さないかもしれません。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
55歳専業主婦です。
老後のためにと始めた、変額保険、投資信託が今半分になってしまいました。今後の方針をご指導願います。
変額個人年金保険・特別勘定グループTS型(2019より支払い)500万円
エマー… [続きを読む]
パパンダさん (東京都/55歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A