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対象：保険設計・保険見直し
回答数： 3件
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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目的、保険金額、保険期間がポイントです。
PREMIUM 様
この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
*保険は保険商品や保険会社で選んではダメです!
自分にとって、自分の家族にとってどんな保障がどれだけ必要なのか、そしてその保障がいつまで必要なのかを明確にすること、つまり「加入目的」と「保障金額」と「保障期間」を明確にすることこそが保険見直しの最大のポイントです。
既契約保険がPREMIUM様にとって、「加入目的」「保険金額」「保険期間」が一番合った保険であれば、そのまま継続した方が良いでしょうし、ある程度まで合っているという判断であれば、上場まで待ってみるというのも一考でしょう。
全く合っていないのであれば、すぐに見直しをかけるべきです。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
第一生命堂々人生らぶを解約しようと思っています。
ただ、来年より株式に上場する為、担当の方が言うには、今解約すると損をするとの事でした。
更新まで後２年あるので、来年株式に上場した後、解約した… [続きを読む]
PREMIUMさん （大阪府/34歳/男性）
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