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対象：投資相談
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専門家
全体の計画から見直ししてみましょう。
ウナナさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の「投資信託」についてですが、
ぜひこの機会に長期に渡る今後の計画(ライフプラン・キャッシュフロー)を
作成していただき、(独立系FPに依頼することをおすすめします)
その計画に現在所有している投資信託があっているのか?
という視点での確認を行ってみましょう。
現在所有の投資信託が毎月分配型ですので
分配の状況がどのように変化しているのか?変化したか?
も推移を見ていただき
独立系FPの力を借りて
所有している投資信託について
勉強もしましょう。
(今後の投資・運用に役立てるためです)
仮に売却という決断となった場合には
今まで分配を受けた金額も含めての
損得を判断しましょう。
大切なのは
慌てず、客観的に、
様々な視点から見てみることです。
回答専門家
- 大間 武
- （ 千葉県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
（現在のポイント：1pt）
この回答の相談
一年半前に証券会社の営業マンに進められ投資信託をはじめました。購入したのは、日興ピムコハイインカム（毎月分配）です。現在資産評価が三割下がっています。当分使う予定がないお金ですが、… [続きを読む]
ウナナさん （大阪府/38歳/女性）
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