相続時精算課税制度と住宅ローン控除の併用の件 - 渡辺 行雄 - 専門家プロファイル

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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度と住宅ローン控除の併用の件

2008/11/11 19:08
(
3.0
)

チャーリさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローンと相続税の問題はリンクしないと思ったのですが違うのでしょうか。』につきまして、あくまでも一般的な考え方となりますが、税法上の特例につきましては、併用できない場合が多くなります(相続時精算課税制度と住宅ローン控除とは、ともに資産税に該当します。)

チャーリさんの場合、相続時精算課税制度と住宅ローン控除の特例を併用して申請していますが、税務署から控除額の返還を求められたのは、ふたつの特例の併用が認められないためではないかと思われます。

よって、税務署の担当者にその点を確認したうえで、対処するようにしてください。

尚、税金に関する専門はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
よって、税理士さんにも確認するようにしてください、

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

チャーリ さん

専門でないのにかかわらずご丁寧にご返答いただきありがとうございます。
わかりました。
一応お勧めいただいたとおり、税理士さんにも確認してみます。

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社リアルビジョン 代表
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この回答の相談

住宅ローン控除と相続時精算課税制度の関係

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/11/11 12:43

昨年4500万のマンションを購入し、1500万の頭金のうち1100万円を夫の親に都合してもらいました。
また残りの3000万について夫2000万、妻1000万で住宅ローンを組みました。
昨年の確定申告… [続きを読む]

チャーリさん (東京都/34歳/女性)

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