投資の目的を最初に確認すべきでしょう - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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投資の目的を最初に確認すべきでしょう

2008/10/24 10:22
(
5.0
)

natsutake様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

一度どこかで相談されることをお勧めします。

どこかにすばらしいファンドがあって誰もがそのファンドを知らないだけ。FPに聞けばそのファンドを教えてくれると考えられているとすれば間違いです。

その人によって合っているファンドと合っていないファンドがあります。したがって、natsutake様の場合、最初にすべきことはファンドの特徴を再確認し、保有目的を再確認すること。直感ではこの作業で、ほぼすべてのファンドで矛盾点が浮き彫りにされると思います。保有目的とファンドの特徴の不一致です。

その次に今後の方針を確立すること。損切りを含めた措置をどのタイミングで行うのかを明らかにします。

同時に、今後の運用方針について考えます。購入するファンドを特定し、どういうタイミングで購入するのか。

私に依頼されれば上記のような方針で対応します。

評価・お礼

natsutake さん

杉山様  回答ありがとうございました。
何も分からず購入し、色々な種類を保有していたので、分散して投資している物と思っていました。
早速、第三者のところで、診断してもらいます。ありがとうございました。

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この回答の相談

投資信託を保有すべきですか?

マネー 投資相談 2008/10/24 06:06

はじめまして。
下記の物(何の知識もないまま営業マンに勧められ・・)を持っています。
9月に入って証券会社の人と相談をしていましたが、
「時間はかかりますが、大丈夫」の言葉を信じ、この金額… [続きを読む]

natsutakeさん (茨城県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

「大丈夫」の根拠と理由は何でしょう。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 08:27
資産配分を再考されリバランスをお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 12:29
効果的な分散投資への組み換えを。 佐々木 保幸(税理士) 2008/10/24 21:00
見方を変えて再度検討しましょう。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/26 22:26
他で診断をされては・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 06:56
配分の組み直しをしたほうがいいでしょう 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 07:06
重複している部分があるように思います 恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 16:10

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