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対象:投資相談

恩田 雅之

恩田 雅之
ファイナンシャルプランナー

- good

為替リスク

2008/10/24 16:30
(
5.0
)

clover130 さん

 はじめまして、FPの恩田と申します。
clover130さんが保有しています投資信託は、名前から想像しますにオーストラリアとニュージランドの格付けの高い債権に投資をする投資信託だと思います。

 現在の基準価格急落の原因は、為替(円高)の影響と利下げの影響が大きいのではないかと考えます。詳しくは投資信託の運用レポートや購入時に渡された目論見書で確認してみてください。

 今後、基準価格がどう動くかわりませんが、基準価格の変動する要因は為替と投資している国の金利になるかと思いますので、為替と金利について注視しておくとよろしいでしょう。

 また、投資の評価をする時は、基準価格+分配金の累計額とご自身が投資されて時の基準価格で判断するようにしてください。

 

評価・お礼

clover130 さん

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
これからの動きに注意しつつ検討していきたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

投資信託の保有について教えてください

マネー 投資相談 2008/10/23 23:24

2008年8月27日に定期預金に預けるつもりで銀行に持って行き、何に預けたら金利がいいですか?と尋ねたところ、銀行にリスクはありますが‥と投資信託を勧めれ、勧められるままになんの知識のない… [続きを読む]

clover130さん (佐賀県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

勧められるがままは、やめましょう。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 00:14
毎月分配型投信の特徴と基準価格価格回復について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 00:24
分配金も含めた元本をお考えでしょうか? 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/24 05:50
分散投資について 2008/10/24 22:39

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