投資信託の見直し - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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投資信託の見直し

2008/10/19 18:35

この資金の使う目的や時期、どれくらいのリターンを期待されるのか、どれくらいのリスクなら許容できるのかを検討されて、投資対象を分散されてはいかがですか。現状はマーケットの相場が不安定です。一段落つくまで様子をみられてもよいようにも思いますが。
投資対象40%程度をJ-REIT、50%程度を海外債券、10%程度を国内株式ということですね。J-REITの比率をどうのくらいにするのか、海外のREITも組み込むのか、海外の株式の比率を高めてみるのはどうかなど、他の投資信託の買い増しや、この投資信託の今後の運用状況、運用の見込みを検討して、必要であれば一定の解約を検討して長期に保有できる配分比率に組み直されてはいかがですか。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

こんにちは。ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
我が家は昨年「利回り財産3分法ファンド」を500万円購入しました。
このところの金融危機で、銀行に問い合わせたところ20… [続きを読む]

やわらかさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

資産分散とポートフォリオ 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/19 10:26
リバランスのお勧めと参考資料の御紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/19 14:14

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