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運用報告書を参考にしてみては

2008/09/04 17:07

運用がんばる!様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

ご質問のファンドは、ファンド・オブ・ファンズというタイプのファンドです。仕組み等はこちらをご覧ください。

ポイントは、このファンドは単なる入れ物であり、運用実績等はこのファンドが投資するファンドによって決まります。よくファンドを選ぶときに相応の期間の運用実績(トラックレコードといいます)が必要といわれますが、ファンド・オブ・ファンズについて言えば、それは投資先のファンドについて考えるべきものでしょう。

ご指摘のファンドについて考えることは、ポートフォリオの構成(配分比率)がこれでよいのかという点です。

運用がんばる!様の考え方に一致しているのであれば問題ありません。

また、ファンドの評価についてですが、モーニングスター社の行っている評価方法は定量評価です。ご指摘のように、相応のトラックレコードがなければ評価できません。これは定量評価のマイナスの側面かもしれません。

過去の運用実績やファンドの投資するファンドの詳しい情報は、ファンドの運用報告書に載っていますから参考にされてはいかがでしょうか?

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この回答の相談

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マネー 投資相談 2008/09/04 15:28

投資信託デビューをしようと決意しました。
株取引の経験は少しありますが、投資信託は全くの初心者です。


とりあえず勉強のために、毎月2万円程度を5-10年程度投資していこうと計画しています。… [続きを読む]

運用がんばる!さん (神奈川県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

過去の実績は大切です。 佐々木 保幸(税理士) 2008/09/04 16:05
自由度を活かしましょう。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/04 16:42
投資先が重要です。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/04 17:33
運用会社から調べてみては 恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/04 17:08
良く勉強されてますね。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/04 17:40
外国債券型について 2008/09/04 17:29

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