ライフプランを立てましょう。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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ライフプランを立てましょう。

2008/09/03 12:04

なな05様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、人生の3大資金といわれる住宅資金、教育資金、老後資金が、3つとも、まだ残っていますので、41歳で2650万円の金融資産では、確かに、若干の不安があるかもしれませんね。

一度、集計した家計データを元に、エクセルで、「キャッシュフロー表」を作成されると良いでしょう。合わせて、「ライフイベント表」も作成されると、尚可です。

「ライフプラン」の作成に必要な表は、ネット検索すれば、サンプルを入手できると思います。

エクセルの使い方が分からない場合は、私の事務所のホームページである程度まで紹介しています。

なお、具体的な運用プランについては、綿密な「ライフプラン・シミュレーション」を実施して、慎重に考えていかなければなりませんので、自己流ではなく、専門家と相談しながら進められると、間違いがなく安心です。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

家計診断お願いします

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/03 11:14

こんにちは。遅いときの子供・持ち家がない・老後の心配等をしております。転勤族です。夫41歳・妻34歳・子供(男)4歳の三人家族です。

月給(手取り)       350000円
児童手当       … [続きを読む]

なな05さん (兵庫県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

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家計診断について 2008/09/03 19:17

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